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參觀位于雅加達市中心的丹拿望市場（Pasar Tanah Abang）是一種令人難以抗拒的體驗。紡織市場橫跨幾棟多層建筑，由迷宮般的通道和搖搖欲墜的橋梁連接。銷售鞋子、包包、襯衫、地毯、玩具和配件的攤位散落在街道上。這里是印尼紡織業(yè)的中心，也是東南亞最大的紡織服裝市場。
紡織品和服裝是印尼重要的出口產(chǎn)品，2019年對出口收入貢獻138億美元。占整體出口額的5%。印尼有2.7億居民，印尼國內(nèi)的紡織品市場同樣十分龐大。來自群島各地的批發(fā)商在丹拿望購買產(chǎn)品，并在市場攤位、商店或網(wǎng)上轉(zhuǎn)售。
過去的20年，印尼紡織業(yè)受到了一種漸進的影響。在2000年代，那里銷售的產(chǎn)品中有80%都是本地制造的，與本地服裝制造商合作的社會企業(yè)Evermos的聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁Arip Tirta說。他認為，現(xiàn)在，這個比例大約是50：50。他提供的這一數(shù)據(jù)，既適用于面料和紗線等原料，也適用于成衣。
在全球化的壓力下，由于越來越依賴進口，印尼曾經(jīng)蓬勃發(fā)展的紡織業(yè)已經(jīng)失去了生產(chǎn)力。例如，織布廠和紡紗廠在印尼已不再常見，因為從中國進口成衣面料更加便宜，Arip指出。
盡管印尼仍有大量的紡織品出口，但越來越多的進口產(chǎn)品意味著該行業(yè)多年來享有的健康出口盈余正在下降。
進口沖擊下，印尼紡織業(yè)生產(chǎn)力下跌
海外制造商與當?shù)剡M口商攜手合作，越來越了解印尼人的品味，并創(chuàng)造了數(shù)以百萬計的產(chǎn)品。“2016年至2018年，服裝商品的進口量翻了一番。”當?shù)鬲毩⒀芯繖C構(gòu)印尼經(jīng)濟與金融發(fā)展研究所（INDEF）的工業(yè)、貿(mào)易和投資負責(zé)人Andry Satrio Nugroho說。
印尼政府正試圖通過監(jiān)管進口和設(shè)置保障費來重新獲得控制權(quán)，但這是一種持續(xù)不斷的平衡行為。由于物流的創(chuàng)新和漏洞百出的邊境，進口產(chǎn)品進入印尼變得更簡單、便宜。中國的經(jīng)濟政策對出口的激勵，則使中國產(chǎn)品更具競爭力，情況因此更加復(fù)雜起來。而電商平臺往往被指責(zé)為加速了廉價進口產(chǎn)品在群島的蔓延，但實際上它們只是拼圖中的一小塊。
很難描述印尼紡織業(yè)衰退的具體情形。有的企業(yè)家還在蓬勃發(fā)展，在當?shù)厣a(chǎn)低端服裝的制造商面向大眾市場，他們是最危險的，失去他們會產(chǎn)生更長期的后果。
對于印尼政府來說，還有很長的工作要做。但逐一解決這些問題比指責(zé)電商更有效。
一塊方布
在從事服裝行業(yè)幾十年后，Yus Asriani覺得，自己終于在與全球化的斗爭中失敗了。
Yus從2000年代初開始創(chuàng)業(yè)，他的想法很簡單：印度尼西亞的人口中有87%是穆斯林，印尼又有近1.5億女性。她們中的大多數(shù)在某些時候終會戴上頭巾。許多穆斯林女性每天都要戴頭巾，因此她們每人都需要好幾條頭巾，并且會定期購買新的。而且頭巾還是一種時尚宣言。尺寸、形狀、印花、材料、針織邊框等細節(jié)，對戴頭巾的女性來說都很重要，她們想根據(jù)當前的流行趨勢，將頭巾和衣服搭配起來。
Yus認為，印尼每個月有可能有超過1億件的頭巾需求。“如果以每件3萬印尼盾（2美元）的價格計算，那就是一個巨大的市場。”他告訴The Ken。在2015年至2017年的高峰期，他的頭巾制造業(yè)務(wù)每月能生產(chǎn)出約400到500萬件。
它們不是工廠生產(chǎn)的，而是出自大約7千到1萬名家庭主婦之手。她們組成了一個非正式的女縫紉工網(wǎng)絡(luò)，為Yus進行規(guī)模化生產(chǎn)。然后，他再將這些頭巾分銷給批發(fā)商和品牌商。
但過去幾年，一個趨勢令他擔(dān)憂：越來越多中國制造的頭巾出現(xiàn)在本地市場。這些頭巾的款式往往直接從他的產(chǎn)品復(fù)制而來。比如他最暢銷的產(chǎn)品 "Shinar "，這種頭巾在紡織時摻了一種金線，令它看上去會閃閃發(fā)光。在推出后的六個月內(nèi)，市場上就充斥著售價約為原版70%的仿制品。
頭巾的生產(chǎn)銷售鏈條
因此，從2017年開始，Yus不得不縮減80%的生產(chǎn)規(guī)模。廉價復(fù)制品的涌入使他無法再創(chuàng)新和投資新的生產(chǎn)設(shè)施。“有太多的不確定性，”他說，“如果我大規(guī)模生產(chǎn)一種新品，便宜的拷貝來了，我的庫存就無處可去。”
抓住政府的耳朵
Yus并非唯一感受到了這種擠壓的人，但1月份世界經(jīng)濟論壇達沃斯議程期間，一份研究報告中提到了他的案例，使Yus受到了關(guān)注。
這引起了印尼政府官員的注意。在一次視頻采訪中，印尼貿(mào)易部長Muhammad Lutfi說，Yus的故事激起了總統(tǒng)Joko Widodo的行動。2月下旬，總統(tǒng)Jokowi在貿(mào)易部的一次活動中發(fā)表演講，稱印尼人應(yīng)該“討厭外國產(chǎn)品，熱愛本地產(chǎn)品”。
總統(tǒng)Jokowi引起廣泛報道
Jokowi還指出了導(dǎo)致Yus等企業(yè)衰敗的罪魁禍首。他認為，電商平臺正在加速商品向印尼進口，并利用重磅折扣在市場上傾銷。
政府正制定法規(guī)，防止電商網(wǎng)站列出過多的進口產(chǎn)品和價格傾銷 。草案應(yīng)該會在6月份出臺。
雖然Jokowi的演講成為了瘋狂的頭條新聞，但Yus認為政府放大了電子商務(wù)，因為它是一個容易的目標。問題要復(fù)雜得多。
印度尼西亞邊境的貨物流動越來越多，這是問題最主要的部分。除了非法進口外，合法渠道也越來越多。
漏洞與機遇
印尼擁有世界第三長的海岸線，全長54716公里，在確保邊境安全方面處于劣勢。
Yus公司的進出口顧問Irfan Sofani說，隨之而來的就是，貨物的流入和流出不受控制，他說，不受管制的貨物進入印尼的一個熱門路線就是通過馬來西亞和巴淡島。
漏洞百出的邊境
Irfan稱，這種情況已經(jīng)持續(xù)了很長時間，非常猖獗，根本無法堵住漏洞。而且由于其不受監(jiān)管，這類貿(mào)易的規(guī)模也沒有可靠的數(shù)據(jù)，非法或灰色進口只是其中的一部分。
印度尼西亞還為合法的進出口活動提供了大量機會，只需持有許可證并支付進口稅和關(guān)稅即可。印尼政府經(jīng)常調(diào)整關(guān)稅和配額以控制進口，并推出了新的保障性關(guān)稅，專門針對來自中國的紡織品和服裝。
然而，INDEF的Nugroho表示，這些規(guī)則存在漏洞，而且往往沒有在實地密切監(jiān)控。這意味著從事進口業(yè)務(wù)的公司可能只花費比官方價格更低的價格，因而更具吸引力。
產(chǎn)品進入印尼之前先將其運往中間國家，這也是類似的漏洞之一，Nugroho將這一過程稱為轉(zhuǎn)運。他說，他國產(chǎn)品通常通過越南和馬來西亞轉(zhuǎn)運，這兩個國家不受保障政策的影響。
盡管政府定期對不當行為進行打擊，但誤標貨物或誤報數(shù)量的案例仍經(jīng)常被曝光。2019年，財政部發(fā)現(xiàn)有300多家進口商逃稅或違反關(guān)稅。
導(dǎo)致進口商品泛濫的另一個因素是保稅倉庫 ，允許產(chǎn)品在印尼本土儲存，而無需先經(jīng)過海關(guān)檢查。自2016年合法化以來，根據(jù)印尼海關(guān)和稅務(wù)總局的數(shù)據(jù)，到2019年，保稅倉庫的數(shù)量增加到了138個。INDEF的Nugroho表示，除了降低物流費用、減少風(fēng)險外，保稅倉庫的檢查制度不像港口檢查那么嚴格和嚴格。
另外，貨運代理公司興起。他們正將業(yè)務(wù)范圍從單純的物流處理擴大到客戶服務(wù)。像Wilopo Cargo這樣的貨代公司已經(jīng)開始舉辦網(wǎng)絡(luò)研討會，為希望學(xué)習(xí)從中國進口產(chǎn)品的印尼企業(yè)家們提供服務(wù)。
Wilopo說，其在中國沒有直接的合作伙伴。但這家公司確實幫助了客戶通過第三方與中國的制造商建立關(guān)系，甚至為他們提供了多種選擇，讓客戶可以方便地在印尼訂購和轉(zhuǎn)售。
"但我們95%的客戶在中國已經(jīng)有了供應(yīng)商。"Wilopo的首席運營官Julia Erica說。不過，該公司之所以提供這些服務(wù)，是因為看到了巨大的增長機會。三年前成立的Wilopo發(fā)展迅速。據(jù)Julia說，它擁有超過2萬名客戶，其中82%都很活躍和忠誠。
像Wilopo這樣有經(jīng)驗的公司有幾十家，它們讓越來越多的客戶更容易地獲得進口服務(wù)。
處于十字線上的跨境銷售
所有這些因素都促使中國制造的紡織品和服裝在印尼崛起。
而這與電商關(guān)系不大：在向印尼市場和商店供應(yīng)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)中，貨運代理、進口商、倉庫和分銷商都是其中一部分。當然，這些產(chǎn)品最終也會出現(xiàn)在電商平臺上，很多賣家都是全渠道的。
不過，電商平臺零售仍然只占印尼整體零售量的3%至8%。Jokowi“痛恨外國產(chǎn)品”的演講，以及他將加強監(jiān)管以保護本地企業(yè)的承諾，似乎夸大了電商的作用。
電商確實在這個難題中起到了一定的作用。
跨境銷售——總部設(shè)在海外的賣家直接向印尼消費者銷售——已經(jīng)急劇增加。
根據(jù)金融服務(wù)公司摩根大通的一項研究，跨境運入印尼的電商包裹數(shù)量從2018年的610萬件增長到了2019年的4970萬件。
政府在2020年初對此做出了反應(yīng)，將包裹進入印尼的最低門檻從75美元降低到只有3美元，這意味著，即使是價值最低的產(chǎn)品也必須支付進口關(guān)稅，旨在降低海外賣家針對印尼客戶的吸引力。
不過，跨境交易仍在繼續(xù)。
2月初，印尼消費者發(fā)起了一場抵制電商平臺的活動。不過，跨境銷售在該平臺整體銷售量中占比微乎其微。
胡先生標簽
但中國制造的產(chǎn)品確實通過傳統(tǒng)進口渠道風(fēng)靡電商平臺。而且它們往往會帶有誘人的優(yōu)惠政策。
不同的企業(yè)家
這也難怪Yus難以競爭。但從某種程度上來說，生意難做也是他咎由自取。
他可以干脆搭上進口的順風(fēng)車。畢竟，印尼市場上的仿制品不是憑空出現(xiàn)的，是Yus的同行們發(fā)現(xiàn)了與中國制造商合作的潛力。
Yus曾多次到中國考察工廠，并與貨代公司建立聯(lián)系。但在印尼以實惠的價格制作頭巾，同時還能獲得不錯的利潤，已經(jīng)成為了他的人生使命。只不過，面向大眾群體的頭巾利潤很低，專注這種產(chǎn)品，Yus就把自己一直框在了一個對他不利的經(jīng)濟方程式中。
印尼用于制作服裝的紡織品大多是進口的，因此，比起能在當?shù)夭少彽闹袊圃焐虂碚f，成本更為昂貴。
Yus很難把自己的苦衷歸咎于任何人。他明白，自己的客戶，也就是批發(fā)商，更愿意購買和銷售便宜的仿制品。他也明白，消費者更關(guān)心價格，而不是產(chǎn)品來源，尤其在現(xiàn)在經(jīng)濟不景氣的時候。
他還沒有放棄，開始與Evermos合作。Evermos是一家為服裝制造商提供支持的社會企業(yè)。Evermos正幫助Yus調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使他可以直接向消費者銷售。“如果我直接賣給客戶，價格會更好，”他說，這樣一來，就避開了那些選擇更便宜的進口產(chǎn)品的批發(fā)商。
其他的服裝企業(yè)家也漸漸升級了他們的客戶群，這樣就可以以更高的利潤率銷售產(chǎn)品。例如，Jordan Ahmad從2014年開始生產(chǎn)低端穆斯林時裝并在網(wǎng)上銷售。
但多年來，他意識到自己需要與客戶建立更緊密的關(guān)系，以建立忠誠度；他需要升級產(chǎn)品，以鎖定更多富裕的中產(chǎn)階級客戶。Ahmad現(xiàn)在成功地經(jīng)營了一個名為Musamma的穆斯林時尚品牌，擁有了自己的店鋪和全渠道銷售。
Yus也考慮過類似的策略，但暫時還不想走這條路。他說，商場和精品店購物的顧客是一個更小的市場。Yus希望繼續(xù)為低端客戶服務(wù)，并與他的數(shù)千名女縫紉工合作，在社區(qū)提供增加收入的機會。
Evermos則有一個想法，把各個服裝制造商的紡織品訂單集中起來。這樣一來，他們就可以獲得更好的價格。但這個系統(tǒng)也沒能完美地發(fā)揮作用，Arip說。如果服裝制造商拿到便宜的紡織品，就會想把紡織品轉(zhuǎn)賣出去賺快錢，而不是把材料用于生產(chǎn)。
除了要求政府重視這個問題，制定措施補貼和保護低端服裝業(yè)外，Arip和Yus認為沒有其他辦法。“政府應(yīng)該把重點放在幫助我們降低生產(chǎn)成本上。”Arip說。
應(yīng)該為中小企業(yè)提供更廉價的材料，最好是印尼制造的。政府應(yīng)該對生產(chǎn)設(shè)施提供支持，提供運輸補貼，并刺激擴大工人和設(shè)施的能力。
當然，還需要做更多的工作，來解決長期存在的非法和灰色進口問題。INDEF的Nugroho敦促政府更加重視保稅倉庫制度，它已經(jīng)成為進口泄漏的渠道。
懇求似乎終于被聽到了。經(jīng)濟協(xié)調(diào)部長最近批準了一項5000億印尼盾（3400萬美元）的運費補貼，用于在即將到來的齋月節(jié)日期間的電商采購。政府贊助的免費運費可能只適用于電商網(wǎng)站上 “以本地制造為榮”類別的產(chǎn)品。
對于政府來說，還有很長的工作要做。但逐一解決這些問題比指責(zé)電商更有效。
編譯來源：https://the-ken.com/sea/story/indonesias-last-chance-to-save-domestic-garment-makers/
