藍鯨TMT頻道3月20日訊，知乎今日向美國證券交易委員會（SEC）更新F-1招股文件，計劃以“ZH”為代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
據(jù)招股書，知乎此次公開發(fā)行將同步進行私募配售（CPP），最高融資額超過10億美元。
知乎將以每股ADS（美國存托證券）9.5至11.5美元的價格，公開發(fā)行5500萬股ADS（行使超額配股權(quán)前），每股ADS對應(yīng)0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔(dān)任此次上市主承銷商，并享有825萬股ADS的超額配售權(quán)。
招股書顯示，阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games一并參與此次私募配售，合計認(rèn)購2.5億美元等值股份。
美東時間3月5日，知乎向SEC遞交了IPO申請，尋求在紐約證券交易所上市。招股書顯示，知乎2020年總營收13.52億元，2019年營收6.71億元，同比增長 101.7%；2020 年凈虧損 5.18 億元，2019年凈虧損10億元，同比收窄48.2%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，知乎第一股東為知乎創(chuàng)始人、董事長兼CEO周源占股8.2%，擁有46.6%的投票權(quán)；第二大股東是創(chuàng)新工場，占股13.1%，擁有7.6%的投票權(quán)；第三大股東是騰訊，占股12.3%，擁有7.1%的投票權(quán)。
