在國(guó)際貿(mào)易摩擦影響下，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正面臨考驗(yàn)，供需失衡已經(jīng)十分嚴(yán)重。
為緩解產(chǎn)能不足的情況，我國(guó)半導(dǎo)體制造商正加緊搶購(gòu)?fù)鈬?guó)二手芯片制造設(shè)備。今年3月，有日本媒體報(bào)道稱，日本二手半導(dǎo)體設(shè)備正大量流入我國(guó)，且價(jià)格大幅上漲，漲幅最高可達(dá)300%以上。
上海一家二手半導(dǎo)體設(shè)備貿(mào)易商的負(fù)責(zé)人向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，當(dāng)下二手半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)格外火熱，但漲價(jià)潮并不是從今年才開始的，經(jīng)過維修改造的二手設(shè)備具備明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，通常為全新設(shè)備價(jià)格的70%以下。
二手半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)一直是IC（集成電路）制造供應(yīng)鏈的重要組成部分，近些年來(lái)，幾乎所有的芯片制造商都購(gòu)買過二手設(shè)備。二手設(shè)備此次能否成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能緊缺的救星？二手設(shè)備市場(chǎng)又蘊(yùn)藏著哪些商機(jī)？
我國(guó)已成二手設(shè)備最大交易市場(chǎng)
今年3月，日本媒體報(bào)道稱，近1年，由于中國(guó)半導(dǎo)體廠商的大量購(gòu)買，二手半導(dǎo)體設(shè)備的價(jià)格平均上漲了20%，甚至光刻設(shè)備等核心設(shè)備漲幅達(dá)300%以上。
“買買買”反應(yīng)出我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈存在制造設(shè)備短缺的問題。近年來(lái)，國(guó)際貿(mào)易摩擦導(dǎo)致中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口受到限制，但由于外國(guó)對(duì)二手設(shè)備出口的限制有限，促使我國(guó)半導(dǎo)體制造商加緊搶購(gòu)?fù)鈬?guó)二手芯片制造設(shè)備。
對(duì)于二手芯片制造設(shè)備“渴求”的更深原因，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡嚴(yán)重，我國(guó)芯片制造設(shè)備尚不能實(shí)現(xiàn)自給自足的現(xiàn)狀。深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，當(dāng)下芯片處于全面缺貨的狀態(tài)，從而導(dǎo)致芯片全面漲價(jià)，漲價(jià)浪潮下，引起各路廠家一哄而上生產(chǎn)芯片，廠商緊急擴(kuò)充生產(chǎn)線，而擴(kuò)充生產(chǎn)急需設(shè)備，于是才引發(fā)目前大量購(gòu)買的情況發(fā)生。
此外，全球半導(dǎo)體設(shè)備主要為美國(guó)、日本及荷蘭等國(guó)所壟斷，其核心設(shè)備諸如光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等設(shè)備的世界前三名企業(yè)，合計(jì)市場(chǎng)占有率就可達(dá)90%以上。業(yè)界人士告訴記者，如果沒有制造這些芯片的機(jī)器，就無(wú)法為國(guó)內(nèi)制造芯片或用于出口，所以國(guó)內(nèi)一直對(duì)外依賴度高。“近些年來(lái)，幾乎所有的芯片制造商都購(gòu)買過二手設(shè)備。”
據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解，在中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)早期，除了中芯國(guó)際（688981.SH）、華虹半導(dǎo)體（1347.HK）在起步階段購(gòu)買不少新設(shè)備之外，其余大部分企業(yè)使用的多是二手設(shè)備。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）去年12月的報(bào)告顯示，在全球的二手半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)中，我國(guó)已成為2020年此類設(shè)備的最大市場(chǎng)，2020年有137億美元的半導(dǎo)體設(shè)備從海外進(jìn)口，比前一年增長(zhǎng)了30％以上。彭博社報(bào)道稱，中國(guó)2020年光刻設(shè)備進(jìn)口增長(zhǎng)了97%。
盈球半導(dǎo)體科技（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱“盈球半導(dǎo)體”）總經(jīng)理陳真在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，當(dāng)下二手半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)格外火熱。芯片制造廠急需擴(kuò)充產(chǎn)能，原廠新設(shè)備交期因此延長(zhǎng)并且價(jià)格有所上升，而二手設(shè)備價(jià)因其交期短，價(jià)格低于新設(shè)備而被客戶追捧。雖然二手設(shè)備價(jià)格較前兩年水漲船高，但是總體來(lái)說一直與新設(shè)備價(jià)格保持著一定差距，相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)變多，營(yíng)業(yè)額也有大幅增長(zhǎng)。
“其中，對(duì)8英寸的需求令整個(gè)行業(yè)感到意外，迫使芯片制造商和fab設(shè)備供應(yīng)商更加重視該市場(chǎng)，部分設(shè)備制造商把這視為不可多得的復(fù)蘇商機(jī)。”陳真說。
陳真所在的盈球半導(dǎo)體是全球排名第一位的二手半導(dǎo)體設(shè)備貿(mào)易商，與全球主要芯片生產(chǎn)廠家均保持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來(lái)往，每年買賣超過1500臺(tái)的二手半導(dǎo)體設(shè)備，每年購(gòu)買的二手設(shè)備超過1億美元。陳真告訴本報(bào)記者，二手設(shè)備的漲價(jià)潮并不是今年才開始的，近幾年以來(lái)，6英寸及8英寸二手設(shè)備價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢(shì)。每年上漲幅度可達(dá)30%，12英寸設(shè)備在市場(chǎng)需求的驅(qū)使下，近兩年價(jià)格也開始逐漸攀升。
盡管二手設(shè)備市場(chǎng)因?yàn)楫a(chǎn)能不足發(fā)展非常強(qiáng)勁，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說，國(guó)際貿(mào)易摩擦也將影響二手芯片設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，尤其是二手設(shè)備廠商的部分業(yè)務(wù)有可能會(huì)由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)限制而無(wú)法開展。陳真指出，盡管我國(guó)用戶在合規(guī)情況下是完全可以購(gòu)買到全新或者二手的浸沒式光刻機(jī)，但對(duì)于二手設(shè)備相關(guān)的公司，為了保障公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)，也必須遵守目前外國(guó)的禁令和要求，這勢(shì)必也會(huì)影響到與某些用戶之間的業(yè)務(wù)來(lái)往。
張孝榮向本報(bào)記者表示，大量二手設(shè)備進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，解決了當(dāng)下行業(yè)的燃眉之急，有效促進(jìn)了產(chǎn)能擴(kuò)張，以及產(chǎn)業(yè)人才的培養(yǎng)；陳真也向記者表示，長(zhǎng)期來(lái)看，推動(dòng)二手設(shè)備產(chǎn)業(yè)，建立各種不同等級(jí)設(shè)備循環(huán)使用的健康生態(tài)，對(duì)于我國(guó)擴(kuò)張各種不同類型芯片產(chǎn)能，提高芯片自給率是非常有益的。但上述兩位業(yè)界人士也均向記者明確指明，不能因?yàn)槎唐诘漠a(chǎn)能緊缺而盲目過度地推動(dòng)二手設(shè)備產(chǎn)業(yè)。
二手設(shè)備價(jià)格一般七折以下
半導(dǎo)體廠商都出于什么目的購(gòu)買二手造芯設(shè)備？陳真告訴記者，可以從兩個(gè)方面去理解。首先，經(jīng)過維修改造的二手設(shè)備具備明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，通常為全新設(shè)備價(jià)格的70%以下，而半導(dǎo)體制造業(yè)又是資金密集型行業(yè)，降低設(shè)備成本是保證利潤(rùn)的重要因素。
第二，有相當(dāng)多的芯片產(chǎn)品需要使用成熟工藝來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，最先進(jìn)的工藝設(shè)備反而無(wú)法適用，而設(shè)備原廠往往將產(chǎn)能集中在先進(jìn)的工藝設(shè)備制造上，無(wú)法滿足成熟工藝的設(shè)備產(chǎn)能需求。國(guó)內(nèi)及國(guó)外主流大廠在擴(kuò)展其成熟制程的產(chǎn)能時(shí)，都會(huì)考慮采購(gòu)二手設(shè)備。
據(jù)悉，行業(yè)對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)品尺寸轉(zhuǎn)型有一句話叫“一代設(shè)備，一代工藝，一代產(chǎn)品”，從2英寸，到3英寸、4英寸、5英寸、6英寸、8英寸，硅單晶的直徑一直在增加，現(xiàn)在已進(jìn)入到12英寸，于是非主流的或者棄用的半導(dǎo)體制造設(shè)備就進(jìn)入到二手市場(chǎng)。
“以一座一萬(wàn)片產(chǎn)能的12英寸成熟工藝芯片制造廠為例，如果積極采用二手設(shè)備，其設(shè)備成本節(jié)約是以億人民幣計(jì)的。因?yàn)橄鳒p了設(shè)備支出，晶圓代工廠單片成本也會(huì)相應(yīng)降低，從而提升其在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。”陳真說道。
上海一名從事二手半導(dǎo)體設(shè)備銷售的業(yè)界人士向《華夏時(shí)報(bào)》記者解釋了二手設(shè)備的產(chǎn)業(yè)邏輯，“當(dāng)一批新設(shè)備投入使用一段時(shí)間后，用戶會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品更換，制程升級(jí)，或者經(jīng)營(yíng)方針等各種原因，部分或全部出售其現(xiàn)有設(shè)備。這些設(shè)備會(huì)由另一些終端用戶直接購(gòu)買，或由中間商、原廠、二手設(shè)備技術(shù)服務(wù)企業(yè)等公司購(gòu)買之后，在市場(chǎng)上再尋找合適的買家，經(jīng)過維修改造升級(jí)之后再次投入使用。
根據(jù)VLSI Research的研究數(shù)字，全球二手半導(dǎo)體設(shè)備潛在市場(chǎng)需求為50億美金以上。上述人士告訴記者，當(dāng)下國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)二手設(shè)備的潛在需求其實(shí)很大。8英寸及以下市場(chǎng)很成熟，無(wú)論是用戶對(duì)二手設(shè)備的接受度，還是服務(wù)商的技術(shù)能力都比較高。8英寸及以下市場(chǎng)處于供小于求的狀態(tài)。12英寸的成熟制程中，越來(lái)越多的用戶也在考慮使用二手設(shè)備。
據(jù)悉，除去原廠之外，全球從事二手半導(dǎo)體貿(mào)易以及技術(shù)服務(wù)并有一定規(guī)模的企業(yè)數(shù)以百計(jì)，這其中包括國(guó)際著名資產(chǎn)處置公司、貿(mào)易商、網(wǎng)上交易平臺(tái)、技術(shù)服務(wù)公司、設(shè)備及零備件維修公司等。記者了解到，我國(guó)國(guó)內(nèi)比較成規(guī)模的二手設(shè)備企業(yè)大約有20家左右，每年銷售額從數(shù)千萬(wàn)到數(shù)億人民幣不等，基本已經(jīng)覆蓋了所有主流的生產(chǎn)設(shè)備，二每家公司都會(huì)專注于某幾個(gè)特定工序上的設(shè)備。
目前，我國(guó)芯片企業(yè)正迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化步伐正在加速。去年8月份，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)芯片自給率要在2025年達(dá)到70%。“十四五”規(guī)劃也將解決“卡脖子”問題擺在了重要位置。多家券商認(rèn)為，在政策推動(dòng)下，芯片產(chǎn)業(yè)有很大的國(guó)產(chǎn)替代空間，整個(gè)國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展程度也有很大的提升空間。
據(jù)了解，目前我國(guó)的設(shè)備公司正逐漸打入供應(yīng)鏈，譬如中微公司（688012.SH）、北方華創(chuàng)（002371.SZ）等廠商的刻蝕設(shè)備、成膜設(shè)備已進(jìn)入中芯國(guó)際供應(yīng)鏈，盛美半導(dǎo)體（ACMR.O）、至純科技（603690.SH）、芯源微（688037.SH）等也實(shí)現(xiàn)了清洗機(jī)等設(shè)備的穩(wěn)定供貨。
陳真告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，二手設(shè)備市場(chǎng)形成的契機(jī)主要還是工廠與工廠，國(guó)家與國(guó)家之間的制造技術(shù)代差造成的。“由于我國(guó)芯片制造設(shè)備起步較晚，技術(shù)等級(jí)略低，在國(guó)產(chǎn)設(shè)備發(fā)展過程中可能會(huì)在某一時(shí)期與進(jìn)口二手設(shè)備在成熟制程上產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。但未來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量和技術(shù)的進(jìn)一步提升到與國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)產(chǎn)設(shè)備最終也會(huì)受全球用戶認(rèn)可，不光在新設(shè)備市場(chǎng)，并且也會(huì)在二手設(shè)備市場(chǎng)上成為受歡迎的對(duì)象。”
責(zé)任編輯：麻曉超 主編：夏申茶
