3月17日,百度(Nasdaq:BIDU)在港交所發(fā)布公告稱,國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價均已確定為每股發(fā)售股份252.00港元,待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后,百度A類普通股預(yù)期將于2021年3月23日在香港聯(lián)交所主板以股票代號“9888”開始交易。
百度在公告中表示,公司全球發(fā)售募集資金總額(扣除承銷費用及發(fā)售開支前)(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)預(yù)計約為239億港元。此外,百度已向國際承銷商授出超額配股權(quán),可由聯(lián)席代表(為其本身及代表國際承銷商)于國際承銷協(xié)議日期起至2021年4月16日期間任何時間行使,要求百度根據(jù)國際發(fā)售按國際發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共1425萬股額外發(fā)售股份(即不超過全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的15%),用于(其中包括)補足國際發(fā)售的超額分配。
此前,百度曾宣布關(guān)于香港公開發(fā)售的發(fā)售價不超過每股295港元,股份將以每手50股股份為單位進行交易。從招股文件披露的百度公司股權(quán)結(jié)構(gòu)來看,百度董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏持股457491280股,占普通股總數(shù)17%,擁有57%投票權(quán)。
關(guān)于百度全球發(fā)售募集資金凈額的用途,百度表示將持續(xù)科技投資,并且促進以人工智能為主的創(chuàng)新商業(yè)化;進一步發(fā)展百度移動生態(tài),進一步實現(xiàn)多元變現(xiàn);流動資金及一般公司用途,以支持公司的業(yè)務(wù)營運及增長。
從百度的發(fā)展軌跡來看,百度于2000年成立,2005年登陸納斯達克,2010年開始經(jīng)營AI業(yè)務(wù),2012年獲得愛奇藝的控股權(quán)益,2017年完成向Rajax Holding出售主要從事外賣配送業(yè)務(wù)的前子公司Xiaodu Life Technology Ltd.,2018年愛奇藝登陸納斯達克,百度也在同年完成了金融服務(wù)業(yè)務(wù)度小滿大部分股權(quán)的分拆。