經濟觀察網 記者 錢玉娟美東時間3月12日，全球IoT云平臺涂鴉智能向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的紅鯡魚招股書，計劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。
據(jù)悉，涂鴉智能的IPO發(fā)行價格區(qū)間為每份美國存托股票（ADS）17美元-20美元，預計發(fā)行4,359萬ADS，每ADS相當于1股普通股，按最高端定價且全額行使“綠鞋機制”后，本次IPO募集資金規(guī)模將達到10億美元，而涂鴉智能擬將募集資金用于研究、開發(fā)、技術基礎設施投資等。
赴美IPO讓涂鴉智能的估值達126億美元，這家公司成立于2014年6月，歷經近7年發(fā)展，按照2020年賦能的智能設備數(shù)量計算，其已是全球市場上最大的IoT PaaS平臺。而今更將以超百億獨角獸的規(guī)模價值，成為IoT云第一股登陸紐交所。
從招股書中可知，涂鴉智能面向品牌、OEM廠商、開發(fā)者和連鎖零售商，以硬件開發(fā)工具、全球云、智慧商業(yè)平臺開發(fā)等服務，提供一站式人工智能物聯(lián)網的PaaS級解決方案。在IoT PaaS、智能設備的分銷、SaaS及其他業(yè)務中，涂鴉智能的核心收入來自IoT PaaS。
數(shù)據(jù)顯示，涂鴉智能2019年、2020年營業(yè)收入分別為1.06億美元、1.8億美元，而核心的IoT PaaS收入占比分別為72.2%和84.3%。
依據(jù)招股書，截至2020年，涂鴉智能賦能連接的設備數(shù)量2.04億個，平臺提供了超過25.2萬個設備SKU，業(yè)務覆蓋全球220個國家和地區(qū)的超5000家企業(yè)客戶。
智能化業(yè)務和營收雖增長，涂鴉智能當下卻仍處于虧損狀態(tài)。招股書顯示，2019年、2020年凈虧損分別為7048萬美元、6691萬美元；凈虧損率分別為-66.6%、-37.2%?？梢姡盔f智能的虧損率在降低，虧損面也在逐年收窄。
不過，從本次更新的招股書中公布的基石投資人陣容，能看出機構投資人們對涂鴉智能所處的賽道預期樂觀。它們分別為CPPIB（加拿大養(yǎng)老基金）、Dragoneer、GIC（新加坡政府投資公司）、老虎環(huán)球基金（Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本，均為國際知名頂級投資機構，合計意向認購5億美元。
其中騰訊自2019年以來兩次投資涂鴉智能，其通過投資認購的總額約2.5億美元，持有涂鴉智能10.8%的股份。不過，從股權分配來看，NEA恩頤項目投資憑借23.9%的股權占比，成為涂鴉最大的機構投資人。
據(jù)悉，在赴美IPO前，涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學集持股比22.0%，創(chuàng)始人兼首席總裁陳燎罕、創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則各自持有5.6%和4.2%的股權。
