財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，陸金所控股實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收152.51億元，同比增長(zhǎng)16.9%。凈利潤(rùn)為49.69億元，2020年同期為41.85億元，同比增長(zhǎng)18.62%。歸屬于股東的凈利潤(rùn)為49.95億元，同比增長(zhǎng)19.24%。
陸金所控股2021年第一季度部分利潤(rùn)表
收入結(jié)構(gòu)變化陸金所控股在財(cái)報(bào)中表示，隨著業(yè)務(wù)模式的演變，其收入結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，開始逐漸承擔(dān)更多的信用風(fēng)險(xiǎn)，并增加了提供較低融資成本的合并信托計(jì)劃（consolidated trust plans）的融資。
陸金所控股2021年第一季度收入組成
從營(yíng)收結(jié)構(gòu)看，陸金所控股的收入主要有基于技術(shù)平臺(tái)的收入、凈利息收入、擔(dān)保收入、投資收入、其他收入等。其中，2021年第一季度，陸金所基于技術(shù)平臺(tái)的收入為102.90億元，同比下降7.1%，部分由理財(cái)交易和服務(wù)收入的增加抵消。這部分收入共有兩個(gè)組成部分，零售信貸服務(wù)收入為96.65億元，同比下降9.4%，主要是由于風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)業(yè)務(wù)模式演變推動(dòng)收入結(jié)構(gòu)變化。財(cái)富管理交易和服務(wù)收入為6.25億元，而2020年同期為4.09億元，同比增長(zhǎng)52.8%。主要原因包括，當(dāng)期產(chǎn)品產(chǎn)生的費(fèi)用同比增加以及P2P產(chǎn)品的清退。
此外，2021年第一季度，陸金所控股的凈利息收入為29.11億元，同比增長(zhǎng)了111.7%，主要是由于公司增加了對(duì)合并信托融資渠道的使用，截至2021年3月31日，其表內(nèi)貸款占其管理貸款余額的24.7%，而截至2020年3月31日，該比例為14.0%。擔(dān)保收入5.51億元，同比增長(zhǎng)了597.5%，主要是由于公司承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的貸款增加。投資收入為4.90億元，同比增長(zhǎng)116.8%，主要原因是金融資產(chǎn)投資收益增加。其他收入為10.39億元，同比增長(zhǎng)了241.8%。
從支出看，2021年第一季度，陸金所控股的總費(fèi)用為85.30億元，同比增長(zhǎng)17.1%。由于多個(gè)領(lǐng)域的成本優(yōu)化，除信貸減值損失、財(cái)務(wù)成本和其他損失外，總費(fèi)用實(shí)際達(dá)到70.55億元，同比增長(zhǎng)了10.1%。
網(wǎng)貸產(chǎn)品降至總資產(chǎn)0.9%，新增借款人APR保持在24%以下
陸金所控股兩大核心業(yè)務(wù)為財(cái)富管理業(yè)務(wù)和零售信貸業(yè)務(wù)。
財(cái)富管理業(yè)務(wù)上，截至2021年3月31日，陸金所控股管理的客戶總資產(chǎn)為4211億元，較去年3月末增幅為18.7%。現(xiàn)存產(chǎn)品客戶資產(chǎn)規(guī)模為4171億元，較去年3月末增幅為48.0%。在平臺(tái)上投資超過30萬(wàn)元人民幣的客戶對(duì)客戶總資產(chǎn)的貢獻(xiàn)率從截至2020年3月31日的74.1%上升至76.3%。
另外，截至2021年3月31日，陸金所控股歷史產(chǎn)品占客戶總資產(chǎn)的0.9%，低于截至2020年3月31日的20.6%。這也意味著其網(wǎng)貸業(yè)務(wù)即將清退完成。
截至2021年3月31日，其注冊(cè)用戶數(shù)為4650萬(wàn)，2020年3月31日為4430萬(wàn)。活躍投資者總數(shù)為1480萬(wàn)，2020年3月31日為1260萬(wàn)。
零售信貸業(yè)務(wù)上，截至2021年3月31日，陸金所控股管理貸款余額5826億元，較截至2020年3月31日增長(zhǎng)15.1%。累計(jì)借款人數(shù)為1510萬(wàn)人，較截至2020年3月末增長(zhǎng)17.1%。
陸金所控股的信貸業(yè)務(wù)對(duì)象主要為小微企業(yè)。2021年第一季度，不包括消費(fèi)金融子公司，陸金所75.7%的新貸款發(fā)放給了小企業(yè)主，高于2020年同期的65.9%。
陸金所控股表示，其零售信貸業(yè)務(wù)借款人綜合成本持續(xù)下降。自去年9月初開始，陸金所控股零售信貸業(yè)務(wù)已下調(diào)借款人綜合成本至24%以下，并持續(xù)向更可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)（risk-sharing）模式轉(zhuǎn)型。
陸金所控股聯(lián)席CEO計(jì)葵生也提到，2021年第一季度陸金所控股新增借款人的APR（年化利率，即名義利率）保持在24%以下。未來(lái)陸金所控股計(jì)劃優(yōu)先增長(zhǎng)無(wú)擔(dān)保貸款，因?yàn)闊o(wú)擔(dān)保貸款提供了更高的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率，但規(guī)模較小。
另外，財(cái)報(bào)顯示，截至2021年3月31日，不包括消費(fèi)金融子公司，由第三方保險(xiǎn)合作伙伴承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的貸款余額占比已降低至86.8%，去年同期，這一比例尚為95.1%。 2021年第一季度，不包括消費(fèi)金融子公司，陸金所控股承擔(dān)了12.5%的新增貸款風(fēng)險(xiǎn)，高于2020年同期的1.3%。
截至2021年3月31日，陸金所控股促成的促成貸款30日以上逾期率為2.0%，與截至2020年12月31日的利率相同；一般無(wú)擔(dān)保貸款的30日以上逾期率拖欠率穩(wěn)定在2.3%，與截至2020年12月31日的比率相同；30日以上擔(dān)保貸款的拖欠率從2020年12月31日的0.7%下降至0.6%。
預(yù)計(jì)第二季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%至26%
陸金所控股預(yù)測(cè)，2021年第二季度新增貸款將同比增長(zhǎng)6%至13%，達(dá)到1450億元至1550億元；客戶資產(chǎn)將同比增長(zhǎng)9%至12%，達(dá)到4100億元至4200億元。同時(shí)，陸金所控股預(yù)計(jì)總收入將同比增長(zhǎng)18%至20%，達(dá)到149億元至151億元；凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)20%至26%，達(dá)到37億元至39億元。
2021年上半年，陸金所控股的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)19%至22%；新增貸款3174億元至3274億元，同比增長(zhǎng)12%至15%；客戶資產(chǎn)達(dá)到4100億元至4200億元，同比增長(zhǎng)9%至12%；總收入302至304億元，同比增長(zhǎng)17%至18%；凈利潤(rùn)87至89億元，同比增長(zhǎng)19%至22%。
陸金所控股是由中國(guó)平安“孵化”的金融科技公司。2020年10月30日，陸金所控股在紐交所掛牌上市。發(fā)行價(jià)為每股13.50美元，募集資金總額約為23.63億美元。
截至美東時(shí)間4月26日收盤，陸金所控股的股價(jià)為14.09美元，較前一日收盤價(jià)下降0.84%，總市值為346.94億美元。
