北京時間4月24日，本地出行和生活服務平臺哈啰出行在美國納斯達克遞交招股書，股票代碼尚未確定，本次IPO，瑞信、摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人。
從哈啰出行近三年的運營情況來看，在過去的2018、2019、2020年度，哈啰出行的營業收入分別為21.14億、48.23億、60.44億元人民幣，相應的虧損分別為22.08億、15.05億、11.34億元人民幣，虧損收窄。從哈啰出行的交易情況來看，2020年，哈啰出行總交易金額在130億元人民幣，其中共享兩輪和順風車兩大塊主營業務分別貢獻約58億元和約70億元。年度交易用戶達1.83億，總交易次數52億次，有34%的用戶使用過哈啰出行的兩種或以上服務，用戶在使用平臺一年及兩年后的平均保留率分別為64%和60%。
招股書顯示，哈啰出行的平均年度交易用戶額也在不斷提升，2017年用戶群組的平均年度交易用戶交易額為13.1元，到2020年，該數據增加至70.6元。在招股書中，哈啰出行引用iResearch的數據稱，截至2020年12月31日，哈啰出行是中國第三大本地服務平臺，也是中國最活躍的本地服務平臺。
哈啰出行也在招股書中披露了該公司存在的風險，比如，公司業務和行業相關的風險、公司結構相關的風險、在中國開展業務相關的風險等。
哈啰出行在招股書中稱，哈啰出行是在一個快速發展的市場中運作，如果這種市場不繼續增長，公司的業務、財務狀況和運營結果將受到重大和不利影響。哈啰出行的本地服務，特別是共享的兩輪車服務和拼車市場，受到高度監管，如果政府對現有法規采取新的法規或修訂，公司也會受到影響。此外，哈啰出行也提到，若公司未能吸引和留住用戶、在激烈的競爭中失去市場份額、沒有獲得足夠的資本來支持公司的運營等因素也可能使哈啰出行的業務、財務狀況和前景受到影響。
值得關注的是，招股書披露，在本次IPO前，哈啰出行的聯合創始人、董事和首席執行官楊磊持股比例為10.4%，螞蟻集團間接全資附屬公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股比例為36.3%。哈啰出行于2016年9月在上海成立，2017年哈啰單車正式亮相市場，2018年哈啰助力車上線，2019年哈啰順風車上線，2020年哈啰電動車業務上線。目前，哈啰的移動出行服務包括兩輪共享服務和順風車服務，新興本地服務包括哈啰電動車以及公司與螞蟻集團和寧德時代合資建立的小哈換電服務等。此外，哈啰出行也在特定城市開發和試點包括酒店預定、到店團購、打車服務、線上廣告等服務和產品。
