4月13日，攜程集團有限公司（攜程，NASDAQ：TCOM；09961.HK）公布了回港二次上市的最終發(fā)行價，國際發(fā)售與香港發(fā)售價格鎖定在268港元/股，共計發(fā)行3163.56萬股普通股。若不計其他因素，攜程此次回港上市的募資金額至少達83億港元。
從定價上看，攜程此次鎖定的268港元較此前預估的最高發(fā)行價“打了八折”。不過，截至目前，攜程在香港公開發(fā)售已獲得逾5倍的超額認購。根據(jù)富途控股（NASDAQ：FUTU）旗下投資平臺富途牛牛的數(shù)據(jù)預計，攜程公開發(fā)售認購倍數(shù)或達15.9倍。
攜程港股預計將于4月19日正式在港股市場上市交易。
根據(jù)港交所此前披露的招股文件，攜程此次回港二次上市擬募集的資金將主要用于3個用途，分別是：用于拓展攜程的一站式旅行服務(wù)及改善用戶體驗提供資金；用于對技術(shù)進行投資以鞏固攜程在產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先市場地位并提高經(jīng)營效率；用于一般公司用途。
國泰君安證券此前發(fā)布的研報預計，此次攜程全球發(fā)售最多稀釋股票量5.72%，但盡管全球發(fā)售的稀釋效應(yīng)對于目前持股者而言是負面因素，但是攜程在香港二次上市具有戰(zhàn)略重要性并能顯著減少被強制從納斯達克退市的可能性所帶來的風險。
中泰國際發(fā)布的研究報告則認為，從中長期角度看，隨著旅游行業(yè)的復蘇，攜程可憑借在中國出境旅行市場的領(lǐng)先地位及通過Trip.com和Skyscanner的國際市場擴張，增強自身在行業(yè)內(nèi)的市場份額。
