4月6日,北京產權交易所發布的廣發銀行股份有限公司(下稱廣發銀行)增資項目顯示,廣發銀行擬募集資金不超過400億元,對應持股股份不超過47億股,募集資金扣除相關費用后,全部用于補充融資方核心一級資本。
根據公告,廣發銀行本次擬征集投資方數量擇優確定。不過,由于廣發銀行為《非上市公眾公司監督管理辦法》中規定的非上市公眾公司,根據《非上市公眾公司監督管理辦法》第四十二條的規定,本次增資擴股新增股東數量不超過35名。
公告稱,廣發銀行原股東有權按其持股比例參與本次增資,擬認購規模不低于最終募集資金規模的50%,原股東應按照北交所相關交易規則進場參與本次增資,并提交投資申請及相關材料,其增資價格與外部投資方同股同價。
本次增資完成后,原股東持股比例合計不低于增發后總股本的80%,公開征集到的新股東持股比例合計不超過增發后總股本的20%。以最終監管機構認可的增資結果為準。
在價格方面,廣發銀行本次增資價格不低于截至定價基準日(擬定為2020年12月31日)歸屬于普通股股東的每股凈資產以及經備案的評估結果。截至2020年12月31日,融資方經審計的歸屬于普通股股東的每股凈資產為8.80元/股。
對于投資方的資格條件,公告顯示,意向投資方除了須符合銀行業監督管理機構規定的入股商業銀行的資格條件外,還應具有良好的財務狀況和支付能力以及具有良好商業信用,近三年內無重大違法違規。與此同時,意向投資方擬投資總額不低于1億元(含1億元),且擬投資金額應低于意向投資方2020年審計報告或財務報表列示的凈資產并符合相關監管機構的有關要求。
廣發銀行尚未披露2020年業績報告。不過,此次公告披露,截至2020年末,廣發銀行營業收入805.25億元,同比增長5.52%;實現凈利潤138.12億元,同比增長9.79%。
2016年,中國人壽入主廣發銀行,開啟保險、投資、銀行三大板塊協同發展新格局。目前,廣發銀行的前十大股東中,前四大股東持股比例較高,分別為中國人壽保險股份有限公司(持股43.686%)、國網英大國際控股集團有限公司(持股15.647%)、中信信托有限責任公司(持股15.647%)、江西省交通投資集團有限責任公司(持股8.184%),其余股東持股比例均不足5%。
今年1月,廣發銀行剛剛換成“換帥”,中國人壽保險(集團)公司黨委委員、副總裁王凱出任該銀行黨委書記,在履行完相關程序后出任行長一職。廣發銀行原行長尹兆君則轉任中國太平總經理。
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