百度二次上市招股書披露，股份代號：9888，發售價將不超過每股295港元。
3月11日，百度（Nasdaq：BIDU）宣布其全球發售之股份于香港聯交所主板上市計劃，該計劃為全球發售和上市9500萬股公司A類普通股（發售股份或股份）的一部分。以此計算，百度預計全球發行募集資金凈額為36億美元。
百度稱，百度的美國存托股（每一股美國存托股代表8股股份）將繼續在納斯達克上市并交易。發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股，上市后，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股完全可轉換。
百度在公告中稱，全球發售初步包括香港公開發售的475萬股發售股份及國際發售的9025萬股發售股份，分別占全球發售中發售股份總數的5％及95％。
根據香港公開發售中超額認購的水平，并依據于2021年3月12日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多1140萬股發售股份，約占全球發售初步可供認購的12％。此外，百度預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合共1425萬股額外股份，占本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15％。
關于香港公開發售的發售價，百度稱將不超過每股295港元。股份將以每手50股股份為單位進行交易。
3月9日晚，百度提交了初步招股文件（聆訊后資料集），從招股文件披露的百度公司股權結構來看，百度董事長兼首席執行官李彥宏持股457491280股，占普通股總數17%，擁有57%投票權。
關于百度全球發售募集資金凈額的用途，百度也在聆訊后資料集中披露，將持續科技投資，并且促進以人工智能為主的創新商業化；進一步發展百度移動生態，進一步實現多元變現；流動資金及一般公司用途，以支持公司的業務營運及增長。
