應(yīng)對不確定性是人類面臨的永恒的挑戰(zhàn)。在不確定性環(huán)境下，目前唯一可以確定的就是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
新冠疫情放大了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切性，“新基建”戰(zhàn)略與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，加快了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，云計(jì)算成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必然選擇，企業(yè)上云進(jìn)程將進(jìn)一步加速，云服務(wù)商迎來了巨大的市場和前所未來的挑戰(zhàn)。
中國的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在過去的十年從無到有，高速發(fā)展。艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，2019年國內(nèi)整體云服務(wù)市場規(guī)模突破1600億元，并取得近年來的最高增速。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年中國公有云IaaS整體市場同比增長60.9%，阿里云、騰訊云、中國電信天翼云、華為云占據(jù)整個(gè)公有云市場超過三分之二。
那么，在即將到來的中國云計(jì)算又一個(gè)10年黃金發(fā)展期，在即將來臨的萬億元市場機(jī)會中，誰會成為中國公有云市場的最大黑馬呢?
中國將超過美國，成為全球最大的云市場
目前，中國的云計(jì)算市場規(guī)模僅次于美國，已經(jīng)成為世界第二大市場。基于中國云計(jì)算市場超乎尋常的增長速度，全球多家咨詢機(jī)構(gòu)都不約而同地看好中國云市場的發(fā)展前景。
Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)顯示，中國云服務(wù)市場規(guī)模從2015年的450億元，增長到2019年的1618億元，復(fù)合年增長率為37.7%。預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到5633億元，超過美國云市場的規(guī)模。
Gartner的預(yù)測顯示，在云市場方面，中國落后于美國四年或更長時(shí)間，但考慮到中國市場增長速度較快，到2023年之后，中國落后美國將不到三年。
疫情期間，公有云公司的營收幾乎都不受影響，均出現(xiàn)了增長。而中國公有云服務(wù)商增速最高。
Synergy Research Group的數(shù)據(jù)顯示，第一季度云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)IaaS支出達(dá)到290億美元，比2019年第一季度增37%，公有云在新冠疫情下實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。
根據(jù)報(bào)告，AWS全球市場份額為32%。排名第二的微軟的增長再次超過整體市場20個(gè)百分點(diǎn)。
而中國IaaS服務(wù)商阿里巴巴、騰訊、天翼云的增長均超過整體市場增長率，同比增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過AWS和微軟。
未來中國云計(jì)算市場增長來自企業(yè)數(shù)字化的巨大需求。
根據(jù)美國國家軟件與服務(wù)公司協(xié)會(NASSCOM)在2019年的報(bào)告，中國的IT支出僅占該國GDP的1.4%，而其IT總支出中只有2.7%用于云服務(wù)。相比之下，美國的IT支出占其GDP的4.7%，其中11.4%用于公有云服務(wù)。
All in Cloud，中國企業(yè)全面上云的拐點(diǎn)已至。經(jīng)歷十多年的發(fā)展，云計(jì)算在與大數(shù)據(jù)、AI、IoT等技術(shù)的融合發(fā)展中，已在關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用規(guī)模上實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)IT的全面超越。云計(jì)算也在成本、穩(wěn)定性、安全和效率層面遠(yuǎn)超傳統(tǒng)IT，并在不斷創(chuàng)新發(fā)展。而新冠疫情爆發(fā)和新基建戰(zhàn)略會加速企業(yè)上云和數(shù)字化創(chuàng)新發(fā)展步伐，或許將成為中國云計(jì)算彎道超車的一次絕佳機(jī)遇。可以預(yù)見的是，未來中國企業(yè)的數(shù)字化將增加在IT方面的支出，上云的比例將擴(kuò)大。
那么，四年之后，中國云計(jì)算版圖會發(fā)生劇烈的變化嗎?
中國云計(jì)算市場競爭格局在長期的市場競爭和合作后已趨穩(wěn)定。阿里云、騰訊云、天翼云、華為云等云計(jì)算巨頭，在各自的優(yōu)勢區(qū)域持續(xù)擴(kuò)張，牢牢占據(jù)國內(nèi)市場近80%公有云市場，并憑借持續(xù)增長的資本、人才、技術(shù)等實(shí)力，逐漸進(jìn)入到全球化的競爭中。
2。中國公有云市場已經(jīng)形成一超多強(qiáng)的大格局
在國內(nèi)，公有云呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的格局。
IDC 發(fā)布的報(bào)告顯示，阿里云2019年H2市場份額高達(dá)為 41.9%，騰訊云 12%，中國電信天翼云7.7%，華為云 7.6%，AWS 7.1%。其他云計(jì)算公司的份額不到22.5%的市場。
艾瑞咨詢發(fā)布報(bào)告顯示，2019年國內(nèi)整體云服務(wù)市場中，阿里云的市場份額達(dá)到了37.0%，騰訊云市場份額為13.2%，天翼云的市場份額9.7%，而華為云的市場份額9.0%，與IDC的數(shù)據(jù)基本一致。
我國云市場需求正在不斷擴(kuò)大，發(fā)展前景廣闊，而在重量級賽道——IaaS公有云市場中競爭依舊激烈，包括阿里云、騰訊云、天翼云等頭部勢力穩(wěn)固。
未來，云服務(wù)商的收入將繼續(xù)顯著增長，但是中國公有云市場的格局不會出現(xiàn)大的變化，幾大云服務(wù)商市場日益變大的方向不變。
3。疫情和新基建加速公有云市場的成長與分化
毫無疑問，新冠疫情爆發(fā)和新基建戰(zhàn)略積極推進(jìn)既是一針催化劑，又是一個(gè)發(fā)展和升級的新引擎，將加速企業(yè)上云和數(shù)字化創(chuàng)新發(fā)展步伐，也將加快中國公有云市場的成長與分化。
首先，新增市場將主要集中在前幾名云服務(wù)商。
在公有云市場，未來市場的集中度將增加，前幾名主要云服務(wù)商的市場份額將不斷擴(kuò)大。
在國際，市場占有率最高的四家企業(yè)，包括AWS、微軟、阿里云和谷歌云的總體市場份額從2019年下半年的61%，上升到62%，未來市場份額將會急需增長。
在國內(nèi)，中國公有云服務(wù)市場2019年下半年延續(xù)了上半年的市場集中化趨勢。阿里云、騰訊云、中國電信天翼云、華為云、AWS所占的市場份額位居IaaS+PaaS及IaaS市場前五，在IaaS+PaaS市場總體占據(jù)76.3%的市場份額，在IaaS市場總體占據(jù)77.5%的市場份額。
其次，公有云出現(xiàn)明顯的分化，強(qiáng)者愈強(qiáng)。
從全球市場來看，2020年Q1亞馬遜報(bào)告銷售額為755億美元，超出預(yù)期。雖然疫情期間在線零售一直是亞馬遜的主業(yè)，但其中102億美元的銷售額來自云平臺AWS，比去年猛增33%。
而IBM、Salesforce、Oracle和Rackspace四家云計(jì)算服務(wù)商增長率較低，市場份額越來越小。
在國內(nèi)市場，阿里云、騰訊云、中國電信天翼云、華為云四大巨頭的市場份額不斷增長，其他云服務(wù)商的份額持續(xù)萎縮。
以運(yùn)營商云服務(wù)市場為例。IDC的數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年，中國云運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到107億元，同比增長27.9%，在中國公有云IaaS市場中，天翼云以9.0%的市場份額排名中國公有云市場前三，位居中國運(yùn)營商服務(wù)第一。
第三，公有云資源也會向前幾位云服務(wù)商傾斜。
在資源上，阿里云、騰訊云、中國電信天翼云、華為云四大巨頭加大了云計(jì)算方面的投資。
未來三年，阿里巴巴宣布將在數(shù)據(jù)中心等云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資2000億元，把其增長最快的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展到更多國家。騰訊云在宣布在云計(jì)算方面計(jì)劃未來幾年投資5000億元。
中國電信已率先實(shí)現(xiàn)“2+31+X”一省一池全國資源布局，并進(jìn)一步明確了“2+4+31+X”的云網(wǎng)融合資源布局，圍繞京津冀、長三角、粵港澳、陜川渝等4大重點(diǎn)區(qū)域，積極推進(jìn)大數(shù)據(jù)基地、創(chuàng)新孵化基地、數(shù)據(jù)中心、研發(fā)中心等一大批重點(diǎn)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)。
第四，云服務(wù)將延伸到企業(yè)數(shù)字化各個(gè)領(lǐng)域。
中國信通院調(diào)研顯示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動云應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)向行業(yè)生產(chǎn)滲透，云應(yīng)用日趨廣泛，并且正在從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透。適應(yīng)這種變化，頭部的云廠商提供的服務(wù)將不多增多。
AWS在全球已經(jīng)推出了175項(xiàng)全功能的服務(wù)，而其中的150多項(xiàng)功能服務(wù)已經(jīng)在中國區(qū)域落地。而阿里云、天翼云等中國云服務(wù)商提供的云服務(wù)在持續(xù)增加，從開始的云主機(jī)、對象存儲，發(fā)展到現(xiàn)在的邊緣計(jì)算、IoT服務(wù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等，包羅萬象。未來，企業(yè)業(yè)務(wù)只要可以與云計(jì)算結(jié)合，云服務(wù)商就可以提供類似的服務(wù)，直接助力企業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
4。誰會是未來云市場最大的黑馬?
在公有云市場上，AWS始終處于第一的位置。但是在云服務(wù)方面，微軟在云計(jì)算包括IaaS/PaaS/SaaS規(guī)模第一，增長迅速。
單就公有云市場而言，國際上最大的黑馬將是微軟，渴望延續(xù)市場份額的增長，挑戰(zhàn)AWS的霸主地位。阿里云則是另一只黑馬，被看好從亞太市場第一的位置，迅速進(jìn)入全球市場。
在國內(nèi)市場，天翼云有望沖擊阿里云和騰訊云市場霸主的地位，并發(fā)揮運(yùn)營商的云網(wǎng)合一優(yōu)勢，借助在5G/AI/邊緣云/IOT，以及安全、政務(wù)等方面的布局與優(yōu)勢，成為中國公有云市場最大的黑馬。
中國電信持續(xù)加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速云網(wǎng)融合。經(jīng)過十年深耕發(fā)展，2017年中國電信已率先實(shí)現(xiàn)“2+4+31+X”一省一池全國資源布局。其中2就是內(nèi)蒙、貴州兩大云數(shù)據(jù)中心集群;4就是北京、上海、廣東、四川四大云資源池;31是指每一個(gè)省都有一個(gè)大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心來承接全網(wǎng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu);X是接入層面，把內(nèi)容和存儲放到離用戶最近的地方，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)隨云動、入云便捷、云間暢達(dá)，滿足用戶按需選擇和低時(shí)延需求。
在 “2+4+31+X”的云網(wǎng)融合資源布局的基礎(chǔ)上，隨著國家大力加碼新基建，中國電信圍繞京津冀、長三角、粵港澳、陜川渝等重點(diǎn)區(qū)域，積極推進(jìn)大數(shù)據(jù)基地、創(chuàng)新孵化基地、數(shù)據(jù)中心、研發(fā)中心等一大批重點(diǎn)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)，用于保障5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型應(yīng)用和智慧城市、超算中心等需求，進(jìn)一步打造基于云網(wǎng)融合的數(shù)字化平臺和開放的生態(tài)，最終實(shí)現(xiàn)一體化云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云網(wǎng)產(chǎn)品和云網(wǎng)運(yùn)營體系。
最新數(shù)據(jù)顯示，中國電信數(shù)據(jù)中心超過700個(gè)，云資源池達(dá)315個(gè)，邊緣節(jié)點(diǎn)超3000個(gè)。
第二，天翼云通過 “5G+天翼云+AI” 三生萬物的戰(zhàn)略布局，形成一朵萬物智聯(lián)云。
天翼云發(fā)布了智能邊緣云平臺、AI開放平臺、企業(yè)應(yīng)用開發(fā)平臺(EADP)三大賦能平臺，通過“+邊緣”、“+AI”、“+平臺”實(shí)現(xiàn)天翼云的邊緣化、智能化和生態(tài)化，為5G時(shí)代的應(yīng)用落地提供強(qiáng)大支持。
天翼云改變了公有云服務(wù)提供商普遍采用的集中中心節(jié)點(diǎn)部署方式，在每個(gè)省部署節(jié)點(diǎn)，其資源布局正在加速向三四級城市滲透。未來將進(jìn)一步向邊緣延伸，使得網(wǎng)絡(luò)時(shí)延從現(xiàn)在的10毫秒降低到1~5毫秒，打造一朵離用戶最近的云。
在5G場景落地以及基于場景的AI能力構(gòu)建，天翼云在算力、算法和數(shù)據(jù)三個(gè)維度上和合作伙伴一起進(jìn)行創(chuàng)新。中國電信擁有豐富的數(shù)據(jù)中心資源，特別是在邊緣算力方面，走在行業(yè)前列;擁有海量的數(shù)據(jù)資源，對數(shù)據(jù)的治理、安全保障和數(shù)據(jù)建模方面有深厚積累;天翼云還提供開放的算法，基于AI的全流程開放支持和通用模型的適配。
在企業(yè)應(yīng)用開發(fā)平臺方面，天翼云結(jié)合自身的成功實(shí)踐，降低應(yīng)用開發(fā)門檻，提高開發(fā)者的開發(fā)效率，豐富5G時(shí)代的業(yè)務(wù)應(yīng)用，釋放5G的真正價(jià)值。天翼云企業(yè)應(yīng)用開發(fā)平臺經(jīng)在中國電信自身的IT系統(tǒng)上廣泛地應(yīng)用，經(jīng)受了中國電信自身嚴(yán)苛的考驗(yàn)，承載了7個(gè)多億的用戶。
第三，天翼云以“安全”為優(yōu)勢在政企市場占據(jù)著領(lǐng)先地位。
中國信通院發(fā)布的報(bào)告顯示，42.4%的企業(yè)在選擇公有云服務(wù)商時(shí)會考慮服務(wù)安全性，安全是影響企業(yè)選擇的重要因素。
數(shù)字政務(wù)的最大安全風(fēng)險(xiǎn)在于基礎(chǔ)設(shè)施安全、安全管理和數(shù)據(jù)安全。針對這些關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)面，天翼云憑借多年云平臺建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)、安全領(lǐng)域的技術(shù)積累，為客戶提供了“5S”安全保障體系，從系統(tǒng)、保密、持久、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)五大板塊打造安全可靠的云生態(tài)體系。
目前，天翼云作為第一個(gè)通過國家可信云認(rèn)證的平臺，已擁有包括可信云認(rèn)證、CSA-STAR認(rèn)證、ISO27040云存儲安全體系認(rèn)證、ISO27001安全管理體系認(rèn)證、信息安全等級保護(hù)認(rèn)證等多項(xiàng)信息安全認(rèn)證資質(zhì)，成為云市場的一張安全王牌。
疫情中，天翼云依托云網(wǎng)融合優(yōu)勢，將原本需要15天才能完成的醫(yī)院IT系統(tǒng)部署縮短至48小時(shí)。同時(shí)，中國電信云專家團(tuán)隊(duì)特別打造了“專屬云+公有云”的定制化解決方案，從云內(nèi)規(guī)劃、安全部署到資源發(fā)放、漏洞掃描、VPN專線開通全面接應(yīng)需求，為火神山醫(yī)院HIS、PACS等核心系統(tǒng)部署提供計(jì)算與存儲能力，并提供內(nèi)網(wǎng)區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)及運(yùn)維區(qū)的安全防護(hù)，確保患者病例信息安全的同時(shí)，最大限度地為醫(yī)患提供便捷可靠的醫(yī)療信息化服務(wù)。
擁有云網(wǎng)一體優(yōu)勢的天翼云，在5G、AI、IoT等加持下，未來必將成為中國公有云市場最大的黑馬。
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