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移動互聯網領域進入存量用戶的時長爭奪戰

2019-05-05 11:22:25來源:國金證券

人口紅利見頂,時長紅利仍在:2019年3月中國移動互聯網MAU(月活躍用戶)規模已經接近11億,用戶數增長面臨著巨大考驗。用戶總使用時長仍在持續增長,同比增速保持在20%左右。移動互聯網領域進入存量用戶的時長爭奪戰。

國人每天平均花費三小時在手機APP上:經測算,國人每天平均有三個小時的時間花在了手機APP上,而且這個數字仍在以20%的速度不斷增長中,其中排在首位的是泛娛樂內容消費類APP。視頻和資訊類APP貢獻了接近一半的時長增量。

泛娛樂內容消費成為重要趨勢:隨著95后乃至00后成長為移動互聯網的中堅力量,疊加供給端的爆發,泛娛樂內容消費成為了移動互聯網的重要發展趨勢,長視頻、短視頻、音頻娛樂和移動閱讀四大領域均呈現快速發展勢頭。其中長視頻依舊是主要的流量入口,短視頻增長迅猛,但其人均使用時長和用戶活躍度開始出現下滑。

渠道下沉的力量不容小覷:以下沉市場三巨頭(拼多多、快手、趣頭條)為例,三款APP的MAU均實現了爆發式增長,說明了渠道下沉的力量不容小覷。值得注意的是,拼多多和趣頭條的人均使用時長近期呈現了明顯的下滑趨勢,趣頭條和快手的用戶活躍度近期下降顯著。

投資建議

娛樂化內容消費是用戶使用時長增量的主要來源。看好在線視頻行業2019年的持續增長,以及音頻娛樂和移動閱讀的發展空間。

重點關注:愛奇藝(IQ.O),騰訊音樂(TME.N),閱文集團(00772.HK)

用戶紅利見頂的大背景下,三四線城市乃至農村成為了為數不多的增量市場,看好渠道下沉帶來的增長空間。

重點關注:拼多多(PDD.O),趣頭條(QTT.O)

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