企業(yè)電商化采購正迎來一輪爆發(fā)式的增長，2018年其市場規(guī)模約為3600億元，同比增長80%，到“十三五”末這一市場有望超過萬億元。
12月18日，工信部賽迪研究院與中國國際電子商務中心在京聯(lián)合發(fā)布《未來的采購——中國企業(yè)電商化采購發(fā)展報告2018》(下稱報告)。
報告指出，B2B電子商務在經(jīng)歷了黃頁時代的1.0階段和以撮合交易為主的2.0階段，以及以寄售和代買(如找鋼網(wǎng)等)為主要形式的3.0階段之后，正在進入一個全流程電商化時代。
一種由采購驅(qū)動的、實現(xiàn)了全流程線上化的B2B電子商務，即企業(yè)電商化采購正迎來一輪爆發(fā)式的增長：2018年其市場規(guī)模約為3600億元，同比增長80%，到“十三五”末這一市場有望超過萬億元。
報告認為，采購領域正在掀起一輪數(shù)字化革命。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能構成新的基礎設施，電子商務深入發(fā)展，企業(yè)信息化程度進一步加深，正逐步產(chǎn)生了一種新型的數(shù)字化采購模式。
區(qū)別于傳統(tǒng)的采購模式及以往的B2B電子商務，這種新型采購模式以數(shù)據(jù)和技術為驅(qū)動，通過互聯(lián)網(wǎng)將數(shù)以萬計的供應商和服務商能力加以整合，建立起統(tǒng)一高效的互聯(lián)網(wǎng)供應鏈協(xié)同平臺，以數(shù)字化技術一站式的在線上完成企業(yè)采購管理從供應商匹配、下單、審批、執(zhí)行，到后續(xù)的交付、結算等全部過程。報告將此稱為企業(yè)電商化采購。
報告認為，采購電商化平臺通過數(shù)字化技術將傳統(tǒng)采購企業(yè)面對眾多供應商的尋源、詢價報價、招投標、商業(yè)談判、采購執(zhí)行、產(chǎn)品質(zhì)量檢查等一系列復雜的采購程序集成化，最終簡化為網(wǎng)絡尋源、網(wǎng)上比價、網(wǎng)絡下單等簡單的操作流程，進而高效率的完成采購工作。
企業(yè)調(diào)查顯示，企業(yè)電商化采購能夠使大型企業(yè)的分散采購集中化、復雜的流程集成化，采購過程具有高效透明、隨時可查可追溯的突出優(yōu)勢，最終使企業(yè)采購綜合成本降低15-20%，采購業(yè)務效率提高60%以上。
值得注意的是，政府采購和企業(yè)采購的數(shù)量極其龐大。統(tǒng)計資料顯示，2017年，我國B2B電子商務規(guī)模超過20萬億，全國政府采購金額高達32114.3億元，中央企業(yè)電子商務聯(lián)盟預計，到2020年其聯(lián)盟成員單位電商平臺的年度交易額可能會達到5萬億元。
報告認為，企業(yè)電商化采購極有可能會成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭由個人消費市場進入一個市場容量放大幾十倍，甚至上百倍的企業(yè)級俱樂部的“超級入口”，因此也引來京東、阿里、蘇寧等各方的快速布局。
報告統(tǒng)計，2018年我國企業(yè)電商化采購市場規(guī)模約為3600億元，同比增速高達80%。作為其中的先導領域，企業(yè)對消費通用型產(chǎn)品和服務的采購電商化交易額超過1500億元，增長率達到62%，遠遠高于傳統(tǒng)B2B交易20%左右的增長率，也遠超網(wǎng)絡零售的增長速度。未來幾年，隨著企業(yè)電商化采購商業(yè)模式及相關服務生態(tài)的進一步成熟，逐步突破發(fā)展中的瓶頸，預計企業(yè)電商化采購交易規(guī)模還將進一步擴大，到“十三五”末這一市場有望超過萬億元。
報告介紹，目前中國企業(yè)電商化采購平臺從類型上大致可以分為綜合型平臺和垂直型平臺。綜合型平臺可一站式的覆蓋企業(yè)辦公、企業(yè)福利、營銷禮品、差旅服務、工業(yè)輔料、生產(chǎn)物資等多個場景的業(yè)務需求;而垂直型平臺主要立足于對本身所在行業(yè)的深刻了解，為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供更加專業(yè)而深入的采購服務。
根據(jù)報告編寫組對1000家企業(yè)用戶開展的分層抽樣調(diào)查顯示，2018年1-10月采購企業(yè)選擇使用的企業(yè)電商化采購綜合型平臺中，市場占有率最高的是京東企業(yè)購，占整體采購樣本的51.2%，其次是阿里企業(yè)采購(擁有1688大企業(yè)采購、企業(yè)匯采、淘寶企業(yè)服務、阿里釘釘?shù)人膫€平臺級入口)，占比29.8%，然后是蘇寧企業(yè)購，占比13.9%，慧聰名企采購頻道占比1.7%，SAP-Zber占比0.9%，亞馬遜企業(yè)購占比0.5%，其他平臺占比2%左右。
報告認為，隨著京東、阿里、蘇寧易購等電商巨頭紛紛將競爭的主戰(zhàn)場從網(wǎng)絡零售轉移到企業(yè)級市場，B2C領域發(fā)生的激烈爭奪戰(zhàn)，將極有可能在B2B領域中再次上演。
在推動采購業(yè)務管理模式創(chuàng)新的同時，近年中國產(chǎn)生了一批具有代表性的企業(yè)電商化采購垂直型平臺。其中，由行業(yè)巨頭引領搭建的企業(yè)電商化采購平臺占大多數(shù)，如石油化工領域中石化集團易派客、礦業(yè)領域五礦集團采購平臺、電力領域國家電網(wǎng)電商平臺、家電領域海爾企業(yè)購、辦公用品領域得力辦公商城等。
報告數(shù)據(jù)顯示，2018年電商化采購額增長最快的行業(yè)是科研、交通和金融。
2018年，在企業(yè)通用型產(chǎn)品和服務采購中，交易額增長速度超過100%的行業(yè)有七個，學術科研行業(yè)增長432%，交通物流行業(yè)增長208%，金融證券行業(yè)增長124%，航空航天增長122%，保險行業(yè)增長113%，廣告會展行業(yè)增長112%，以及礦產(chǎn)能源行業(yè)增長109%。
增長TOP10行業(yè)中，學術科研和航空航天是兩個新興的增長較快的潛力領域;金融證券、保險行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)電子商務作為近年來發(fā)展較快的行業(yè)，預計其采購權重還將進一步擴大;交通物流行業(yè)是近年來信息化水平提升較快、電商化采購推行力度較大的行業(yè)領域。
從交易額同比增長速度TOP20的品類來看，報告指出，2018年工業(yè)品MRO(工廠使用輔料和易耗品)類的產(chǎn)品企業(yè)電商化采購出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，許多商品類目經(jīng)歷了從無到有的變化過程，例如電料輔料、傳感器、晶體與晶振、無線模塊與適配器等。此外，安防用品、個人防護用品和金屬加工品也出現(xiàn)了大幅增長。
報告指出，MRO采購是一個非常龐大的市場，2017年我國工業(yè)增加值約28萬億元，工業(yè)產(chǎn)值的4-7%構成MRO市場容量，總體規(guī)模已超過萬億元，而且預計還在以每年5%的速度不斷增長。
在交易額同比增長速度TOP20的品類當中，服務類商品占據(jù)了五項，包括了在線教育、手機服務、旅游度假、標簽包裝和職業(yè)技能培訓，其在線交易平均增長率超過3000%，成為企業(yè)電商化采購發(fā)展的新空間。
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