3月26日，知乎計劃將于今日在紐約證券交易所掛牌上市，證券代碼為“ZH”，首次公開發(fā)行最終定價為每股ADS(美國存托證券)9.5美元。此次融資后知乎將募集資金共計8.5億美元(全額行使超額配售權(quán)后)。
知乎3月5日向美國證券交易委員會(SEC)遞交上市申請，并于3月19日更新招股書，將以每股ADS為9.5至11.5美元的價格，公開發(fā)行5500萬股ADS(行使超額配股權(quán)前)，每股ADS對應0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔任此次上市承銷商，并享有825萬股ADS的超額配售權(quán)。
知乎此次IPO的同時將同步進行私募配售(CPP)，由阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games合計認購2.5億美元的等值股份。
按照每股ADS 9.5美元的發(fā)行價，通過此次IPO和同步進行的私募配售，知乎最高募資規(guī)模將達8.5億美金(全額行使超額配售后)。招股書顯示，知乎計劃將此次募集所得款項用于知乎產(chǎn)品和服務的開發(fā)、營銷和用戶的增長、研究與開發(fā)技術(shù)，以及一般公司用途，包括潛在的戰(zhàn)略投資和收購。
知乎成立于2010年，以問答社區(qū)起步，如今已發(fā)展成為中國最大的問答式在線社區(qū)，也是中國前五大綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一。作為內(nèi)容領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，知乎在中文互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容賽道上獨樹一幟，被認為是最具有差異性和稀缺性的標的。
