經(jīng)過近半年的籌劃，中設(shè)股份收購(gòu)上海悉地工程設(shè)計(jì)顧問股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“悉地設(shè)計(jì)”）100%股權(quán)方案（草案）終于落地。
公告顯示，中設(shè)股份擬向樅繁設(shè)計(jì)、無錫交通集團(tuán)、倍盛控股等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)其合計(jì)持有的悉地設(shè)計(jì)100%股權(quán)，交易價(jià)格約27.28億元。而中設(shè)股份最新的市值卻僅有15.76億元，且悉地設(shè)計(jì)總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)為中設(shè)股份數(shù)倍，這一舉動(dòng)被市場(chǎng)質(zhì)疑為“蛇吞象”。
此外，悉地設(shè)計(jì)曾因業(yè)績(jī)下滑等原因在2017年闖關(guān)IPO失敗，此次收購(gòu)也被視為其“曲線上市”。中設(shè)股份證券事務(wù)代表陳晨在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“鑒于目前交易所正在審核，更新披露后再回復(fù)相關(guān)問題。”
溢價(jià)收購(gòu)?fù)袠?biāo)的
打造全覆蓋平臺(tái)企業(yè)
交易草案顯示，本次交易中中設(shè)股份擬現(xiàn)金支付比例占10.91%，約2.98億元；股份支付占89.09%，約24.3億元，發(fā)行價(jià)格13.96元/股。同時(shí)，公司擬向?qū)嶋H控制人陳鳳軍、孫家駿及陳峻非公開發(fā)行1000萬股股票，募集配套資金1.47億元，發(fā)行價(jià)格為14.74元/股。上述配套資金主要用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。
