最近的超高清產(chǎn)業(yè)概念漲停潮，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也是受益者之一。中國超高清產(chǎn)業(yè)4萬億產(chǎn)值的誘人前景，能否讓廣電系統(tǒng)“扭轉(zhuǎn)頹勢”?在傳輸網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)容制作上萬億的商機(jī)爭奪中，有線電視、IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視誰占先機(jī)?
5G通信、超高清產(chǎn)業(yè)兩大利好疊加，將為國內(nèi)廣電系統(tǒng)資源整合提供契機(jī)。如今，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司有望獲得第四張5G通信牌照。未來，5G通信時代，已有9年之久的“三網(wǎng)融合”會加快變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，并派生出新的商業(yè)模式和應(yīng)用市場。
廣電系統(tǒng)將獲5G牌照
今年3月1日國家工信部、廣電總局等部門聯(lián)合發(fā)布的《超高清行業(yè)發(fā)展行動計劃(2019年-2022年)》(下稱“行動計劃”)提出，到2022年，中國超高清行業(yè)總體規(guī)模將達(dá)到4萬億。
到2020年，中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺要開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡(luò)和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務(wù)和點(diǎn)播業(yè)務(wù)，國內(nèi)超高清視頻節(jié)目的年制作能力達(dá)1萬小時，超高清視頻用戶1億;到2022年，4K頻道供給能力大幅提升，超高清視頻節(jié)目年制作能力3萬小時，超高清視頻用戶2億。
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，行動計劃提出重點(diǎn)任務(wù)，涵蓋核心關(guān)鍵器件、重點(diǎn)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)能力、超高清電視節(jié)目、行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用等六方面。
其中，在網(wǎng)絡(luò)能力方面，要推進(jìn)有線網(wǎng)絡(luò)IP化、光纖化，提升通信網(wǎng)絡(luò)的速率，滿足4K和8K視頻傳輸需求，探索5G在超高清視頻傳輸里的應(yīng)用;在超高清電視節(jié)目方面，要豐富超高清電視節(jié)目供給，加強(qiáng)4K超高清電視節(jié)目制作(體育賽事、紀(jì)錄片、影視劇、文化科技)，打造超高清電視內(nèi)容制作生產(chǎn)基地。
受此影響，上周，天威視訊(002238.SZ)有兩個漲停板，華數(shù)傳媒(000156.SZ)、歌華有線(600037.SH)、電廣傳媒(000917.SZ)等也有漲停，中視傳媒(600088.SH)連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。
據(jù)天風(fēng)證券的研究報告，廣電系統(tǒng)有望獲得國內(nèi)第四張5G牌照，當(dāng)傳統(tǒng)的、已有四十余年發(fā)展歷史的廣電網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)了全新的融合模式之后，由于5G通訊可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸，將對超高清視頻內(nèi)容和服務(wù)分發(fā)有很大的推動。
去年，廣電系統(tǒng)的超高清應(yīng)用陸續(xù)落地。2018年10月，國內(nèi)首個上星超高清電視頻道CCTV-4K超高清頻道開播，覆蓋15個省市。此外，廣東、江蘇、四川、湖南等地區(qū)廣電網(wǎng)絡(luò)也推出4K超高清體驗(yàn)區(qū);東方明珠在2018年5月與中國電信、富士康等聯(lián)合發(fā)布“5G+8K”試驗(yàn)網(wǎng)。
TMT產(chǎn)業(yè)觀察家、融合網(wǎng)創(chuàng)始人兼總編吳純勇向第一財經(jīng)記者表示，在過去16年的有線數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展過程中，無論是數(shù)字化、高清化還是雙向化、IP化等都對產(chǎn)業(yè)鏈(如機(jī)頂盒、電視機(jī)、高清攝像機(jī)、高清轉(zhuǎn)播車、軟件等)帶來了很大拉動。此次超高清行業(yè)新政，借助4K顯示、8K顯示等新興的技術(shù)，勢必會掀起新一輪的產(chǎn)業(yè)發(fā)展高潮。
“5G通信如同一條信息的高速公路，而4K、8K、VR、AR等就如同高速公路上各種品牌的汽車。”吳純勇說，尤其5G通信明年將正式商用，屆時，“高速公路”的速率越來越快，人工智能、無人駕駛、機(jī)器人等高科技行業(yè)與5G、4K、8K等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合會越來越緊密。
由于IPTV、OTT的用戶分流，以及許多年輕人喜歡用手機(jī)、平板看視頻，傳統(tǒng)的廣電系統(tǒng)生存不太樂觀。吳純勇認(rèn)為，面對超高清的新機(jī)會，傳統(tǒng)的廣電系統(tǒng)及其產(chǎn)業(yè)鏈各方有望“枯木逢春”，未來不排除誕生新的行業(yè)巨頭。
賽迪顧問預(yù)計，在2022年國內(nèi)超高清產(chǎn)業(yè)4萬億元的總產(chǎn)值中，寬帶建設(shè)、視頻制作產(chǎn)業(yè)將有10386.2億元。
OTT行業(yè)欲后來居上
值得關(guān)注的是，2020年1萬小時、2022年3萬小時的超高清節(jié)目制作能力，以及2020年1億、2022年2億的超高清用戶，并非全部都是有線電視廣電系統(tǒng)的“囊中之物”，IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視(OTT)也將參與激烈的競爭。行動計劃明確提出，“推動超高清電視在有線電視、衛(wèi)星電視、IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視的應(yīng)用”。
北京奧維互娛科技有限公司董事長文建平認(rèn)為，“過去五年，中國OTT市場從終端到用戶，再到運(yùn)營與資本，都迎來快速發(fā)展。特別是過去一年里，OTT市場的運(yùn)營收入從2017年的40億，爆發(fā)性地增長到2018年的86億。隨著AI+IoT+5G的發(fā)展，OTT入口作為家庭中核心的應(yīng)用場景，覆蓋廣告、電商、視頻、游戲、教育、醫(yī)療等相關(guān)運(yùn)營產(chǎn)業(yè)的規(guī)模在未來五年有望突破2000億，當(dāng)下OTT大屏商機(jī)已經(jīng)到了真正爆發(fā)的窗口期。”
奧維互娛的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，中國智能電視保有量達(dá)2.4億臺，滲透52%的中國家庭，觸達(dá)家庭用戶規(guī)模達(dá)1.9億戶。預(yù)計2019年，中國電視用戶總規(guī)模13.7億人，其中智能電視用戶4.9億人。
“國內(nèi)電視機(jī)智能化進(jìn)程走過了三分之一，前途仍有3倍空間。”北京奧維互娛科技有限公司副總經(jīng)理宋麗敏說。她預(yù)測，2019年OTT終端激活量將達(dá)2.4億臺。
去年，國內(nèi)OTT激活用戶數(shù)首次超過有線電視用戶數(shù)。據(jù)工信部、奧維互娛、2018年第四季度中國有線電視行業(yè)發(fā)展公報等數(shù)據(jù)，2018年OTT激活用戶(智能電視+OTT盒子)規(guī)模達(dá)2.1億臺，同比增長23.4%;2018年IPTV激活用戶規(guī)模達(dá)1.55億臺，同比增長27.1%;2018年有線電視激活用戶規(guī)模1.46億戶，同比下降4.6%。
事實(shí)上，在互聯(lián)網(wǎng)電視端，視頻平臺正積極拓展超高清的內(nèi)容與能力，如騰訊與華納合作，提供超高清好萊塢內(nèi)容，具備演唱會4K轉(zhuǎn)播能力。
廣電類上市公司，去年業(yè)績大多承受壓力。像華數(shù)傳媒在今年2月底的投資者關(guān)系活動中表示，面對有線電視行業(yè)用戶流失，未來加快向智慧廣電運(yùn)營商和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展主體轉(zhuǎn)型;“目前國網(wǎng)整合未對公司業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成影響”。
華中地區(qū)某地方電視臺的資深人士向第一財經(jīng)記者表示，“超高清是廣電系統(tǒng)的必由之路，但會分步實(shí)施。工信部、廣電總局也有規(guī)劃，將‘兩條腿走路’。一方面，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司(下稱‘國網(wǎng)公司’)重組，利用5G通信、超高清進(jìn)行整合，統(tǒng)一各地廣電的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在架構(gòu)、資本上也有動作;另一方面，各地廣電系統(tǒng)也按國家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃來推進(jìn)改造。”
他認(rèn)為，由于地方分割管理，廣電系統(tǒng)是“有系無統(tǒng)”，近年更受到電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，如果不從小網(wǎng)變?yōu)榇缶W(wǎng)、不進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、不改善用戶體驗(yàn)，最后將沒有前途，所以“超高清是廣電系統(tǒng)整合的最后一次機(jī)會”。
對于這位地方電視臺資深人士的這一觀點(diǎn)，吳純勇表示認(rèn)同并且補(bǔ)充道，借助著此輪超高清產(chǎn)業(yè)升級，作為相應(yīng)的有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商一定要清醒地認(rèn)識及反思，為何在短短的十余年發(fā)展過程中，自身旗下高達(dá)數(shù)億有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶會如此快地轉(zhuǎn)網(wǎng)及流失掉。
吳純勇建議，有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商一定要想盡辦法在搭上這輪超高清產(chǎn)業(yè)升級快車之后，要緊跟時代、深度挖掘廣大用戶甚至于消費(fèi)者的消費(fèi)心理及其習(xí)慣，要改變數(shù)十年的有線電視網(wǎng)絡(luò)的管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)等方面的思路，要把“有線電視觀眾”變成“文化及其相關(guān)領(lǐng)域的消費(fèi)者”。
傳輸網(wǎng)絡(luò)融合是趨勢
一位華南地區(qū)某地方電視臺的內(nèi)部人士向第一財經(jīng)記者表示，超高清是利好，但是更換4K、8K的攝像機(jī)等節(jié)目制作、播放設(shè)備，需要大量資金投入，加上近年不少人才從廣電系統(tǒng)流失，能否把握住超高清的機(jī)會，還需觀察。
“這次是廣電系統(tǒng)的整合機(jī)會，”上述華中地區(qū)某地方電視臺的資深人士認(rèn)為，要與市場機(jī)制結(jié)合。單由國家安排，會“拉郎配”;單由市場主導(dǎo)，沒有力度，所以廣電系統(tǒng)整合應(yīng)該采取政府與市場結(jié)合的方式。
他相信，廣電系統(tǒng)原有的商業(yè)模式也要改變。廣電的內(nèi)容已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗲婪职l(fā)，不再局限于有線電視，新聞、綜藝、電視劇等內(nèi)容都有多個版本，不只供給電視端的用戶。“以后可能不是按月收有線電視費(fèi)，而是會有多種套餐，比如某個綜藝、體育節(jié)目包月付費(fèi)，市場將細(xì)分，來滿足個性化的需求，付費(fèi)節(jié)目將成為趨勢。”
盡管近年手機(jī)分流了許多視頻用戶，但他認(rèn)為，電視機(jī)不會消失，尤其是隨著AR、VR技術(shù)應(yīng)用，電視還會有新的體驗(yàn)，這種大屏的音響、畫質(zhì)體驗(yàn)是手機(jī)所不能比擬的。“國網(wǎng)公司將拿到5G牌照，廣電整合已拉開序幕。”
不僅廣電系統(tǒng)內(nèi)部整合提速，廣電網(wǎng)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的“三網(wǎng)融合”也會借超高清的東風(fēng)加快實(shí)現(xiàn)。
吳純勇認(rèn)為，5G通信時代，4K、8K的內(nèi)容可以在手機(jī)端快速下載，所以“廣電系統(tǒng)未來不只局限于超高清內(nèi)容的分發(fā)，在立足做好做強(qiáng)公益屬性的基礎(chǔ)上，再著力挖掘超高清在遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、安防監(jiān)控、智慧城市、老人養(yǎng)老等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用與業(yè)務(wù)”。
吳純勇建議，國網(wǎng)公司整合各地廣電資源時，由于各地有線電視的“存量市場”已在下滑，所以一旦國網(wǎng)公司拿到5G通信牌照，在發(fā)展初期，可以跟有意向與國網(wǎng)公司合作的產(chǎn)業(yè)鏈各方(如省級有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、高科技企業(yè)等)進(jìn)行橫縱聯(lián)合，并且把業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在如何與人工智能、無人駕駛等科技企業(yè)合作，做大超高清創(chuàng)新應(yīng)用的“增量市場”，進(jìn)而尋找到全新的具有廣電基因的5G與4K產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。
比如，國網(wǎng)公司可以把5G通信的資源與地方廣電合作，超高清視頻在無人駕駛等創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域的收益，雙方分成;甚至這塊業(yè)務(wù)可以引入BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭參股，多方分享合作成果。
今年，三大電信運(yùn)營商紛紛啟動5G試商用。未來，移動終端用戶在一條條信息高速公路上自然會對4K、8K的高品質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)生極大興趣，這將會吸收影視劇制作、電視媒體、網(wǎng)絡(luò)視頻等公司向4K、5G領(lǐng)域進(jìn)行延伸。所以，吳純勇預(yù)計，未來的超高清時代，有線電視、IPTV和OTT將會融合在一起，電視的直播與點(diǎn)播也會結(jié)合在一起，用戶根據(jù)自己的喜好靈活選擇，“三網(wǎng)融合”將逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
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