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機械行業:機床ETF發行 關注機床板塊投資機會

2022-09-27 18:13:55來源:國金證券

本周(2022/9/19-2022/9/23)SW機械設備指數下跌1.27%,在申萬31個一級行業分類中排名第15;滬深300指數下跌1.95%。年初至今,SW機械設備指數下跌21.88%,在申萬31個一級行業分類中排名23;同期滬深300指數下跌21.95%。

核心觀點

首批中證機床ETF發行,關注機床板塊投資機會:9月18日華夏中證機床ETF、國泰中證機床ETF獲證監會批復,將分別于9月23日、9月26日發行,跟蹤中證機床指數,涉及主機廠、數控系統、主軸、切削工具等領域上市公司,建議關注機床板塊投資機會。

1)政策層面支持力度不斷加大,轉型基金機床產業鏈布局持續深化:機床產業近年政策支持力度加大,國務院、國家發改委、工信部等多部門陸續印發了支持、規范機床行業發展政策,各省市政策也不斷推出,支持力度持續加大。國家制造業轉型升級基金目前除投資了科德數控、日發精機、創世紀等主機廠外,也開始向上游精密軸承企業延伸,產業鏈布局不斷深化,有望加速機床國產替代推進。

2)按照10年設備更新周期計算,目前國內機床更新需求旺盛:中國機床市場消費額最高峰出現在2011年,消費額436.01億美元。按照10年設備更新周期計算,2021年機床市場迎來一輪設備更新需求高峰,并將在后續幾年維持較強的設備更新需求。

3)航空航天、新能源汽車等行業驅動機床需求提升:航空航天領域為確保供應鏈安全,急需能夠實現進口替代的高端機床,同時C919等國產大飛機帶來的大中小型飛機結構件、起落架、航發核心零部件加工為國產高端機床提供巨大增量市場;新能源汽車領域由于車身設計、用料與燃油車變化較大,伴隨一體化壓鑄等新工藝推進,電機殼體、轉向系統、副車架等零部件加工要求較高,有望帶來較大高端機床需求。

通用機械需求有望在下半年觸底回升。工業機器人板塊今年上半年整體消費需求較弱,國內市場工業機器人H1銷量同比增長3.78%,Q2銷量有所下滑,同比下降7.54%。8月工業機器人產量4.13萬臺,同比下降1.1%,降幅相比7月收窄7.7pcts,環比增長8.06%,隨著上游零部件問題逐漸緩解,工業機器人產量有望小幅提升,后續重回正增長。根據GGII預測,國內市場下半年增速有望超20%,預計全年銷量30.3萬臺,同比增長15%-20%。中期看,當下通用自動化需求處于磨底階段,預計年底開始回升,行業明年有望高速增長;長期看,自動化率提升與國產替代主旋律不變,同時,工業機器人場景不斷拓寬,除新能源、汽車電動化等領域有望持續釋放工業機器人需求外,人形機器人等新領域有望加速滲透,帶動需求持續提升。

投資建議

建議關注應流股份、合鍛智能、安徽合力、優利德、德龍激光。

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