“十四五”規劃再次將5G新基建推到風口浪尖，基于5G滲透率快速提升，工業互聯網有望進入爆發期。
行業權威專家指出，當前工業領域還存各生產設備割裂、數據難實時監控等問題，隨著5G大規模鋪開，有望迎來一輪變革。其中，物聯網平臺、低代碼平臺、數字孿生平臺以及大數據平臺四個細分賽道值得特別關注。
12月29日，在財聯社蜂網主辦的電話會議上，前述行業專家對中國工業互聯網現狀及發展趨勢做了一番詳盡論述。基于十多年行業積累，專家表示，目前國內行業現狀表現為：主要玩家各有優勢，但缺乏代表性企業;下游企業需求差異化大，項目定制化要求高，通用領域還缺乏亮點。
“群雄逐鹿”格局，整合有待規范出臺
工業互聯網主要服務于制造業轉型升級，即通過網絡采集海量工業數據，開發出相應產品和應用，以提升生產效率，推動企業高質量發展。
前述行業專家介紹，目前國內工業互聯網行業玩家眾多，但有一定影響力的大約有15-16家平臺，大致可以分為三類：大型制造企業孵化出來的平臺，比如：海爾智家(600690.SH)旗下卡奧斯，工業富聯(601138.SH)、寶信軟件(600845.SH);傳統ERP廠商向工業互聯網領域拓展，代表有：用友網絡(600588.SH)、浪潮集團和紫光股份(000938.SZ);此外，華為、騰訊、阿里等科技巨頭也在行業占據一席之地，“剩下還有很多中小規模的平臺，但主要是做集成和配套，不能相提并論。”
按賽道劃分，行業專家認為，物聯網平臺、低代碼平臺、數字孿生平臺以及大數據平臺看點較多。
“物聯網平臺門檻低，國內大概有1.2萬家，但這屬于行業地基，非常重要;低代碼平臺逐漸在演變為零代碼平臺，大量公司在加大投入，2020年市場規模大概有8萬億，主要玩家包括上海交通大學的輕流、網易、釘釘，看好未來細分領域出現龍頭;數字孿生平臺工程量比較大，門檻比較高，目前還沒有達到理想效果，但前景廣闊;大數據平臺發展時間較久，目前還缺乏領軍企業。”專家介紹稱。
對于“群雄逐鹿”的格局未來將如何演進，專家分析認為：“每家公司都有強大的實力，服務差異化很明顯，應該說各有優勢。行業整合的動力可能會來自政府層面，把工業互聯網劃分為不同部分，現在看起來，政府部門可能是等待細分領域龍頭出現，讓龍頭來制定標準，最終規范行業發展。”
IDC指出，目前國內有一批年收入超3億元的工業互聯網平臺，包括前述提到的卡奧斯、華為云等。近年頭部公司業務發展迅速，但也面臨盈利壓力。
這種壓力部分來自于收入具有一定依賴性，向外拓展仍面臨重重考驗。以卡奧斯為例，2020年營收超200億元，凈利潤約2.5億。其中，海爾大本營山東貢獻較大，隨著山東市場逐漸飽和，公司也在向外布局長三角地區，但可以遇見將面臨更多競爭。
客戶需求逐漸分化，高度定制化成趨勢
當前，國內工業互聯網用戶需求非常分散。行業專家認為主要可分為三類：“中小型企業，一般年營收在5千萬-5個億之間，一般預算是50萬左右，主要基于具體的生產問題想嘗試工業互聯網。第二類，我們叫規上企業，營收規模大概5億以上，預算在200萬左右，他們需要的是平臺，要解決整個集團數據采集和治理的問題，這種需求在整個市場占比能達到3成到4成。再往上就是大型企業，這類公司自身信息化基礎比較好，也有一定自主開發能力，一般采取共建模式，項目規模千萬以上。”
對于頭部公司需求有何特點，行業專家表示：“像汽車主機廠，一般都是成立合資公司形式或者簽訂戰略級別合作，這類客戶對供應商要求比較高，一般都要求工信部認可的平臺。”
財聯社記者注意到，在行業龍頭向外輸出工業互聯解決方案的成長路徑上也不缺后來者。寧德時代今年10月注冊成立寧德時代潤智軟件科技有限公司，注冊資本32億，業務就包括工業互聯網數據服務，被解讀為展現了公司布局工業軟件的決心。
行業專家指出，客戶需求差異化在云服務端表現得較為明顯，整體而言，從公有云轉向私有云是發展趨勢。“小企業為了嚴控成本，一般用公有云，中大型企業，私有云需求不斷增強，私有云相對安全性更高，定制化程度也高，對供應商提出了更高的要求。”他補充稱。
IDC預計，工業互聯網市場仍將長期處于碎片化狀態，廠商業績的分化還將擴大，一些業務模式不良的廠商，未來幾年將不得不面臨轉型，目前一些領先廠商也在重新審視該以何種方式進入工業市場。由于業務發展規模和專業度較難兼顧，不同廠商將面臨更清晰的市場定位抉擇，標準化和整體解決方案將是主要的兩類轉型方向。
