第三季度以來(lái)，年初“大放光彩”的存儲(chǔ)行情一路走低。近日群聯(lián)執(zhí)行長(zhǎng)潘健成關(guān)于“2022 年第二季度 NAND Flash 可望回溫”的消息，則為市場(chǎng)帶來(lái)一些“暖意”。分析人士表示，未來(lái)數(shù)據(jù)中心、AI 以及車(chē)用相關(guān)領(lǐng)域都會(huì)給 NAND 帶來(lái)更多的需求。但值得注意的是，盡管存儲(chǔ)市場(chǎng)需求巨大，但目前大陸廠商“話語(yǔ)權(quán)”仍弱。
在經(jīng)歷了近半年的低位后，NAND 閃存單價(jià)終于在 12 月趨穩(wěn)，但這或許并不是市場(chǎng)向好的信號(hào)。“當(dāng)前 NAND 閃存市場(chǎng)仍處于供過(guò)于求階段，近來(lái) PC 需求復(fù)蘇使供過(guò)于求的狀況略為好轉(zhuǎn)，但還不足以改變現(xiàn)狀。”集邦咨詢(xún)分析師葉茂盛表示。
但隨著新興細(xì)分領(lǐng)域的逐漸成長(zhǎng)，對(duì)存儲(chǔ)器仍有極大的需求，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)未來(lái)的行情持看好態(tài)度。葉茂盛表示，目前手機(jī)、筆記本計(jì)算機(jī)等仍為 NAND 閃存的主流應(yīng)用，但縱觀未來(lái)，云端相關(guān)的需求包含數(shù)據(jù)中心、AI 以及車(chē)用相關(guān)領(lǐng)域的比重預(yù)計(jì)會(huì)有逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。
時(shí)下在汽車(chē)電子、5G 等新興行業(yè)的推動(dòng)下，我國(guó)已成為 NAND 閃存的第一大應(yīng)用國(guó)。根據(jù) Yole 資料整理，我國(guó)約占全球 NAND 芯片市場(chǎng)的 37%，已超過(guò)美國(guó)的 31%。與超高需求量相反的是目前我國(guó)的供給產(chǎn)能重復(fù)不足，僅占全球 4%，這就意味著還有近十倍的空間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)才能夠達(dá)到供需平衡。
