近期杭州、上海等地一批大數據智能風控企業遭到警方調查，一時間大數據行業風聲鶴唳。部分與現金貸行業聯系較強的大數據公司及助貸平臺已經暫停業務，有些消費金融公司也縮減業務規模。

業內人士分析，經歷此輪整治之后，大數據智能風控行業將會重新洗牌。一些規模大、技術實力強以及合規要求嚴的大數據風控機構將能獲得較好發展，而一些靠低價奪取市場的不規范小平臺將退出或轉型。

風控服務商遭重創

證券時報記者了解到，此次風波中的魔蝎科技和公信寶被調查的原因，均與爬取用戶信息(即使用“爬蟲”技術)及用戶數據引用服務違規有關。公開消息顯示，魔蝎科技曾推廣過有關爬蟲的應用產品，可以快速獲取用戶基本信息、放款額度、風控數據等。

同盾科技爬蟲部門也曾傳出解散的消息。該公司相關人士告訴記者，“公司旗下爬蟲業務在2018年就醞釀調整，2019年3月整個平臺下線，業務團隊消化到其他團隊去了”，“當前，公司業務以智能金融風控技術服務輸出為主，爬蟲只是很小的一部分業務。公司獲取的數據方式，是客戶(合作金融機構)合法授權數據，像游戲、社交、航旅行業都有合作。最大的合作機構還是銀行、保險、持牌消費金融公司。”

“隨著互聯網金融興起、金融科技發展，用戶金融行為線上化，產生了大量除了工商財稅、水電煤繳費等傳統征信數據之外的一些結構化數據。這些數據銀行是缺失的，但它們對銀行在貸前審核、貸中審批和貸后管理上有很大輔助和參考作用，所以在早期，銀行會與之合作，開拓一些新的商業模式。”華東一家城商行人士向記者透露，近年來的情況是，銀行自身大數據風控產品和金融科技應用逐漸成熟，逐漸摒棄了初期的這類合作模式。

“爬蟲技術有利于挖掘數據價值，它是中性的。但是，部分第三方數據公司在與其他金融機構合作過程中，留存部分數據，又把這些數據轉手倒賣給第三方消費信貸公司，甚至是現金貸、‘高炮臺’公司，使得用戶數據被濫用，這就觸及合規的底線了。”上述華東某城商行人士告訴記者。

大數據智能風控安全風暴驟起，后續影響仍在發酵。“監管部門這次下狠手要規范行業，部分與現金貸行業聯系較強的大數據公司及助貸平臺已經暫停業務，有些消費金融公司也縮減業務規模。”華東地區一家大數據公司負責人表示。

劍指高利貸以及超利貸平臺

“此次大數據整治并非一刀切，主要針對一些大數據提取、應用上的違規現象，比如給一些不合規的高利貸、超利貸平臺提供數據、風控服務。”蘇寧金融研究院院長助理薛洪言告訴證券時報記者，高利貸、超利貸屢禁不絕，某種程度上和一些第三方大數據科技公司違規為其提供金融數據、風控服務等不無關系。一旦沒有這些支持，高利貸、超利貸平臺在反欺詐、風控業務運作上會面臨非常大的考驗。

“沒有爬蟲數據做風控支持，一些現金貸公司、消費金融公司要么降低額度、要么停止業務。之后一定會過濾掉一批這類公司，畢竟自己搭建一個完整的風控系統成本都要上千萬。”北京地區一家大數據公司相關負責人稱。

“受影響最大的還是現金貸平臺。”一家消費金融平臺資深風控業務負責人向記者介紹，消費金融公司在風控環節，可以通過審核用戶的綜合資質，并通過其他數據——比如黑名單、要素驗證、消費記錄等來準入。相比之下，現金貸平臺的申請用戶資質相對來說信用資質較為次級，“只要爬取了用戶近半年的通訊記錄，就可以獲得用戶的常用聯系人關系等，用戶基本上不再有什么秘密。所以會看到，有些惡意催收事件里，就是直接轟炸用戶通訊錄聯系人。”

華東一家家頭部網貸平臺也向記者證實，網貸平臺主要還是自建風控模型，接入外部數據是用于輔助查詢。此外，在互聯網金融行業興起之初，拓展在線零售業務的銀行機構，也會選擇與第三方大數據風控公司合作，對數據進行交叉驗證、豐富風控維度。

因此，薛洪言認為，這次數據違規現象整治，對與第三方大數據風控公司有合作關系的持牌金融機構(含銀行和消費金融公司)、網貸平臺、現金貸公司等所產生的影響，要區別開來看。

“對一些提供貸款服務、年化利率在36%左右的平臺影響會比較大。因為隨著行業整治趨嚴，一些多頭借款用戶可能資金鏈斷裂、逃廢債。相比之下，一些貸款年化利率在24%~26%的平臺安全墊比較厚，受到的影響會相對較小。”他分析稱，尤其是一些持牌金融機構，可以通過變換大數據風控服務商等方式，獲得業務轉型的騰挪空間。

智能風控場景應用爆發

對于整個大數據風控行業，行業內比較普遍的看法是，“爬蟲技術還存在不少爭議，因為這個技術存在過度爬取信息、爬取到的信息用途不明等問題。當前的階段性整治，一些規模大、技術實力強和合規性要求嚴格的大數據風控機構將能獲得較好發展，而一些靠低價奪取市場的不規范小平臺可能會慢慢退出或者轉型做其他業務。”

從國內大數據智能風控公司創立時間來看，大多于2013年至2016年密集成立，隨著金融科技產業近年爆發，也經歷了擴張期，部分公司完成多輪融資，其中，同盾科技的最新估值已達20億美元。

“2013年之前，國內的智能風控公司更多是做網絡安全層面的。而當前智能風控已經廣泛應用在金融、電商等各個業務層面。”智能反欺詐服務商維擇科技(DataVisor)中國區總經理吳中接受記者采訪時介紹，國內智能風控行業有著明顯的階段性變化。

他介紹，更早之前智能風控是通過設備、指紋采集數據制成黑白名單、用于預防共債風險。但是，從2017年起至今，人工智能被廣泛應用于風控行業之后，AI+脫敏后數據可以形成高緯度風控模型，在智慧化、精準化、反黑灰產反欺詐上更完善。

“以前很好的原料，沒有很好的大廚。”吳中說，通過人工智能技術，可以將原來分散的有效數據充分挖掘和應用到更多行業場景中。

IDC最新報告預測，2019年度全球市場的大數據與商業分析解決方案整體收益將達1896.6億美元。中國大數據市場總體收益將達96億美元，預計2019年至2023年復合年均增長率達23.5%，高于全球平均水平。

大數據行業發展與安全尋求動態平衡

大數據、智能風控行業發展迅猛之際，與之而來的個人信息采集、應用規范也受到監管重視。今年5月份到8月份，《數據安全管理辦法(征求意見稿)》、《App違法違規收集使用個人信息行為認定方法(征求意見稿)》、《個人信息安全規范(征求意見稿)》、《信息安全技術、移動互聯網應用(App)收集個人信息基本規范(草案)》等密集出臺。

針對用戶隱私，監管頻出重拳，不僅僅是發生在智能風控大數據領域，甚至蔓延到整個互聯網行業。近期，工信部對外披露二季度檢測發現問題的應用軟件名單，多個在線直播平臺如YY、斗魚直播，以及美團外賣、91短貸等32款應用軟件被點名，多涉未經用戶同意，收集、使用用戶個人信息。

“爬蟲技術等泛濫確實應該整治，保護用戶個人隱私。但目前相關監管方法草案偏多，具體到細化和落實執行方面還有難度，行業也處在觀望狀態。”上述消費金融公司風控業務負責人稱。

“要看到的是，當前監管支持消費金融行業發展的大導向并沒有變。”薛洪言表示，看好當前金融數據在合規前提下深度應用開發前景，數據的發展和安全邊界是一個動態平衡過程，對數據規范使用的監管將是一個長期過程。

在央行近期發布的金融科技發展規劃(2019年~2021年)中提出，在切實保障個人隱私、商業秘密與敏感數據的前提下，強化金融與刑罰、社保、工商、稅務、海關、電力、電信等行業的數據靜源融合應用，實現數據資源有機整合與深度利用。

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