7月15日消息，傳音控股日前披露了首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書(上會稿)。文件披露，傳音控股預計上半年營收同比增長約4.47%至10.79%。

傳音控股招股書截圖

2019 年上半年業績預告情況

傳音控股稱，經公司初步測算，預計 2019 年上半年實現營業收入約 104.52~110.85 億元，同比增長約 4.47~10.79%;預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤 7.23~8.55 億元，同比增長約 981.93~1179.46%;預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 5.70~7.02 億元，同比增長約 98.06~143.93%。上述 2019 年上半年財務數據為公司初步核算數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測。

2019 年上半年，公司經營情況良好，預計營業收入及凈利潤均保持增長，其中歸母凈利潤大幅增長的主要原因為非經常性損益影響所致。

扣除前述相關非經常性損益影響后，公司 2019 年上半年扣非歸母凈利潤增幅相對變小，主要增長原因為 2019 年上半年公司在非洲市場繼續保持較強盈利能力，同時印度市場通過降低關稅影響、優化產品結構，經營狀況逐步改善等等。

傳音控股主營業務簡介

傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營，主要產品為 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手機，銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。

傳音控股圍繞主營業務積極實施多元化戰略布局，創立了數碼配件品牌 Oraimo，家用電器品牌 Syinix 以及售后服務品牌 Carlcare 等。公司自主研發 HiOS、itelOS 和 XOS 等智能終端操作系統，圍繞 OS 操作系統開發應用商店、游戲平臺、廣告分發平臺以及手機管家等工具類軟件。

傳音控股稱，2018 年公司手機出貨量 1.24 億部，根據 IDC 統計全球市場占有率達 7.04%，在全球手機品牌廠商中排名第四;非洲市場占有率高達 48.71%，排名第一;印度市場占有率達 6.72%，排名第四。

傳音控股選擇的科創板上市標準

發行人(傳音控股)選擇的科創板上市標準為第(一)項標準：“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。”

發行人 2017 年、2018 年兩年凈利潤均為正，累計凈利潤超過 13 億元，預計市值將超過 10 億元人民幣，符合上述標準。

募集資金的運用

傳音控股計劃募集30億元資金。本次公開發行股票募集的資金扣除發行費用后，將投資于以下項目，具體情況如下：傳音智匯園手機制造基地項目、手機生產基地(重慶)項目、移動互聯網系統平臺建設項目、上海手機研發中心建設項目、深圳手機及家電研發中心建設項目、市場終端信息化建設項目、補充流動資金。

關鍵詞：