日前，2019世界半導(dǎo)體大會(huì)“芯”資本論壇在南京國際博覽中心會(huì)議中心舉行。現(xiàn)場嘉賓分別從不同角度闡述了對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的看法與見解。賽迪顧問股份有限公司產(chǎn)業(yè)大腦集成電路首席分析師李丹在現(xiàn)場發(fā)表名為“半導(dǎo)體設(shè)備材料投資發(fā)展新機(jī)遇”主題演講。
首先，李丹闡述了目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球以及中國的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2018年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到4688億美金，同比增長37%。這是由于隨著半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展，嵌入到從汽車等各類產(chǎn)品中，同時(shí)伴隨著人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的出現(xiàn)，半導(dǎo)體的市場需求不斷擴(kuò)大。中國半導(dǎo)體市場規(guī)模在2018年達(dá)到了10631億元人民幣，約占全球34%的市場份額。2018年中國半導(dǎo)體市場規(guī)模同比增長12.5%。
盡管中國及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，但分析認(rèn)為，受行業(yè)周期影響，2019年可能是屬于行業(yè)觸底期。另外，華為被美國BIS列為出口管制的名單，華為被禁運(yùn)。這意味著華為要想購買芯片，美國公司要向華為供貨必須經(jīng)過BIS審核。根據(jù)市場研究公司Gartner的報(bào)告，2017年，華為是全球第五大半導(dǎo)體芯片買家，采購總額約140億美元。此外，華為的芯片供應(yīng)商上在全球范圍內(nèi)有超過150家，其中92家核心供應(yīng)商中有33家公司是美國的，包括英特爾、賽靈思、高通、鎂光等等，美國實(shí)施的禁運(yùn)，不僅對(duì)華為，對(duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)來說都是一個(gè)非常大的打擊，所以2019年全球半導(dǎo)體行業(yè)都可能會(huì)出現(xiàn)五年來的首次負(fù)增長。
李丹列舉了近五年來全球半導(dǎo)體設(shè)備TOP10企業(yè)的情況，她表示，前十大企業(yè)市場份額的占有率逐年提升，說明了整個(gè)半導(dǎo)體市場是呈現(xiàn)一個(gè)高度的壟斷狀態(tài)。在這樣一個(gè)高壟斷的設(shè)備市場，對(duì)于中國的集成電路和半導(dǎo)體材料來說是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)，在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)高度壟斷的產(chǎn)業(yè)，設(shè)備的壟斷性更強(qiáng)，中國半導(dǎo)體設(shè)備的一個(gè)市場規(guī)模是128.2億美元，中國半導(dǎo)體設(shè)備自己的產(chǎn)值只有15.9億美元，國產(chǎn)設(shè)備的自給率只有12%，所以對(duì)于中國的設(shè)備企業(yè)來說，想要在這里面分一杯羹，挑戰(zhàn)也非常大。
李丹認(rèn)為，產(chǎn)生這么大差距的原因有三：一是因?yàn)槲覈a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱。設(shè)備對(duì)于整個(gè)裝備以及核心元器件關(guān)鍵零部件的需求大，但我國在基礎(chǔ)性加工技術(shù)和關(guān)鍵零部件制造與國際化的先進(jìn)水平差距太大;第二是因?yàn)槿狈σ恍?fù)合型骨干人才。同時(shí)，設(shè)備和材料的壟斷性也非常大，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入門檻非常高，而驗(yàn)證周期長;最后，國內(nèi)設(shè)備材料企業(yè)普遍分散，規(guī)模體量小，技術(shù)產(chǎn)品單一，難以形成規(guī)模效應(yīng)，研發(fā)投入不足，無法與國際巨頭抗衡。
此外，對(duì)于廠商來說，半導(dǎo)體核心設(shè)備企業(yè)應(yīng)不斷延伸自身設(shè)備產(chǎn)線，如應(yīng)用材料占據(jù)薄膜生長這一核心工藝領(lǐng)導(dǎo)地位之后，擴(kuò)展至涵蓋氧化、擴(kuò)散、薄膜生長、刻蝕等領(lǐng)域的綜合設(shè)備。
半導(dǎo)體是一個(gè)高投入、周期長，且回報(bào)慢的產(chǎn)品。如果用一個(gè)形象的比喻，半導(dǎo)體這個(gè)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)馬拉松，但是對(duì)于投資機(jī)構(gòu)，他們更傾向于最快的拿到收益，目前主要是希望更快地得到他們的收益，更像是一個(gè)百米沖刺。如果以百米沖刺的態(tài)度去參加馬拉松，雖然在擊鼓傳花，但是可能傳來傳去傳的是一個(gè)假花的現(xiàn)象。如果真正進(jìn)入這個(gè)材料和設(shè)備行業(yè)，一定要有足夠的耐心，這樣才能做到真正的水到渠成，還有瓜熟蒂落。(岳明)
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