美國(guó)網(wǎng)約車(chē)公司Lyft周一向證券交易委員會(huì)(SEC)提交了招股說(shuō)明書(shū)2號(hào)補(bǔ)充文件(AMENDMENT NO.2 TO FORM S-1)，將首次公開(kāi)募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間上調(diào)至70美元至72美元;發(fā)行量保持不變，仍為3077萬(wàn)股。包括承銷(xiāo)商可執(zhí)行超額配售權(quán)的4,615,500股股票，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金之前，Lyft最大融資約為25.48億美元。
另根據(jù)根據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，Lyft將于3月29日在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌交易，證券代碼為“LYFT”。Lyft此前確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為62美元至68美元，上調(diào)發(fā)行價(jià)格區(qū)間，意味著在該公司的首次公開(kāi)募股路演中，投資人對(duì)其股票的認(rèn)購(gòu)極為踴躍，出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)。
Lyft是今年眾多在美國(guó)證券市場(chǎng)掛牌的高估值科技初創(chuàng)公司的首家公司。包括網(wǎng)約車(chē)巨頭Uber、辦公交流應(yīng)用Slack, 快遞和物流初創(chuàng)公司Postmates、以及圖片分享應(yīng)用Pinterest都已向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了上市申請(qǐng)。此外，包括神秘大數(shù)據(jù)公司Palantir、智能健身服務(wù)商Peloton和共享空間服務(wù)提供商Airbnb都可能會(huì)在今年上市。
Lyft在招股書(shū)中披露，該公司首次公開(kāi)募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股。該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行A類(lèi)普通股，該公司聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官洛根·格林(Logan Green)，和聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁兼董事會(huì)副主席約翰·齊默(John Zimmer)將持有全部B類(lèi)普通股。Lyft的A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類(lèi)普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類(lèi)普通股;B類(lèi)普通股含20股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類(lèi)普通股。
投行摩根士丹利、瑞士信貸和Jeffries擔(dān)任Lyft首次公開(kāi)募股的聯(lián)席主承銷(xiāo)商;副承銷(xiāo)商包括瑞銀集團(tuán)、Stifel、加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)等十多家投行。
Lyft在招股書(shū)中表示，在首次公開(kāi)募股之后，該公司的將擁有284,147,300股流通股，其中包括271,367,591股A類(lèi)普通股，以及12,779,709股B類(lèi)普通股。按照總股本計(jì)算，Lyft發(fā)行時(shí)的最高市值將達(dá)到204億美元。
2018年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
-營(yíng)收為21.57億美元，高于上年的10.60億美元。
-毛賬單收入為80.54億美元，較上年的45.87億美元增長(zhǎng)75.6%。
-總成本和支出為31.34億美元，高于上年的17.68億美元。其中經(jīng)營(yíng)成本為12.43億美元，高于上年的6.60億美元;運(yùn)營(yíng)和支持成本為3.38億美元，高于上年的1.84億美元;研發(fā)成本為3.01億美元，高于上年的1.37億美元;銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)支出為8.04億美元，高于上年的5.67億美元;總務(wù)和行政支出為4.48億美元，高于上年的2.21億美元。
-營(yíng)業(yè)虧損為9.98億美元，相比之下上年同期為7.08億美元。
-凈虧損為9.11億美元，相比之下上年同期為6.88億美元。
-調(diào)整后的EBITDA(即未計(jì)入利息、稅費(fèi)、折舊和攤銷(xiāo)前的凈利潤(rùn))為-9.435億美元，上年同期為-6.961億美元。
-截至2018年12月31日，公司持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為5.177億美元;總資產(chǎn)為37.60億美元，總負(fù)債為14.79億美元;累計(jì)虧損為29.45億美元。
2018年第四季度主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：
-活躍乘客為1860萬(wàn)人，高于上一季度的1740萬(wàn)人，高于去年同期的1260萬(wàn)人。
-每活躍乘客平均營(yíng)收為36.04美元，高于上一季度的33.65美元，高于去年同期的27.34美元。
-接單總數(shù)為1.784億次，高于上一季度的1.622億次，高于去年同期的1.163億次。(騰訊科技編譯/明軒)
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