3月19日消息,據國外媒體報道,美國打車應用Lyft日前向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份更新后的IPO(首次公開募股)申報文件,建議的發行價區間為每股62美元至68美元。
Lyft上市文件截圖
在提交的申報文件中,Lyft表示將發行3080萬股,而承銷商可以選擇增購460萬股。扣除支出后,預計Lyft的籌資凈值將約為19億美元,如果承銷商行使增購權,其籌資凈值將達到22億美元。
以每股68美元的價格計算,Lyft聯合創始人Logan Green與John Zimmer所持股份的價值將分別升至5.69億美元和3.93億美元。他們計劃創造一種新的股票類別,每股附20份表決權,這將使他們控制48.8%的表決權。他們對Lyft的所有權不到5%。
Lyft約5%的股份將出售給長期服務的司機,以及Lyft的董事、某些雇員及其親友。
Lyft于周一啟動IPO巡回推介,并將自身估值定在210億至230億美元。
Lyft股票預計將于3月28日定價,并于次日開始交易。Lyft將在納斯達克市場上市,股票代碼LYFT。
Lyft 2018年收入達21.6億美元,高于2017年的10.6億美元。Lyft去年凈虧損擴大至9.113億美元,2017年凈虧損6.883億美元。Lyft成立于2012年,業務遍及美國和加拿大300多個城市。
在去年6月的最新一輪融資中,Lyft完成6億美元新融資,估值151億美元。Lyft的投資者包括Fidelity Management、安大略教師退休基金、AllianceBernstein、Baillie Gifford、KKR、谷歌母公司Alphabet旗下的投資部門CapitalG等等。
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