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碳纖維行業國產化替代空間大、下游新能源、光伏等行業持續高景氣

2022-06-07 17:39:49來源:山西證券

整體:上周(2022.05.30-2022.06.05),滬深300漲跌幅2.21%,上證指數漲跌幅2.08%,創業板指漲跌幅5.85%?;A化工漲跌幅1.81%,跑輸滬深300指數-0.4個百分點,跑輸上證指數指數-0.27個百分點,跑輸創業板指-4.04個百分點,其周漲跌幅在申萬一級行業中排名第18位。

板塊:上周新材料指數漲跌幅6.71%,跑贏滬深300指數4.5個百分點,跑贏創業板指0.86個百分點,跑贏上證指數4.63個百分點。新材料指數板塊中各子行業行情全面上漲,本周漲幅前三的子行業分別是半導體材料(10.48%)、OLED材料指數(9.41%)、鋰電化學品(8.7%)。

個股:上周新材料板塊中,實現正收益個股占比92%。漲幅居前的個股有清溢光電(28.82%)、泛亞微透(24.13%)、雅克科技(23.52%),跌幅居前的個股有美瑞新材(-5.16%)、道恩股份(-3.03%)、三房巷(-2.63%)。

估值:截至2022年6月5日,當前創業板指PE(TTM)為49.15,過去三年平均PE為58.51,當前新材料指數PE(TTM)為29.89,過去三年平均PE為44.34,新材料指數相對創業板指溢價率為-39.19%。

行業要聞

1)總投資120億,海創尚緯負極材料項目開工

2)科技“小巨人”天策科技首輪融資破億元

3)投資數百億韓元,Cosmo新材料計劃突破中國市場

4)華峰集團收購美國杜邦旗下生物基產品業務及技術完成交割

5)打破國外壟斷!武漢有望實現AMOLED材料國產化

核心觀點

短期觀點:

整體來看,2022上半年新材料指數最大回調幅度達到30%,5月份以來反彈了超過10%。今年以來新材料指數的跌幅為18%,當前估值(TTM)為29.89,過去三年平均PE為44.34,當前PE在過去五年的分位數為2.26%,處于歷史底部區域。隨著疫情逐步好轉,復工復產帶動需求復蘇,原料價格回落等因素削弱了新材料公司階段性受到的壓制,短期業績邊際改善。

從新材料子行業來看,碳纖維行業國產化替代空間大、下游新能源、光伏等行業持續高景氣,建議關注碳纖維原絲龍頭吉林碳谷,碳纖維制品方面建議關注中航高科、金博股份,建議重點關注民用碳纖維龍頭中復神鷹;軍工新材料受宏觀環境波動較小,下游需求穩定,展現出了逆周期高景氣度,建議重點關注市場上唯一一家從事軍工隱身材料研發、生產與銷售的企業華秦科技。

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