上周末刷屏的新冠抗原檢測(cè)試劑，已有部分送達(dá)正處于疫情之中的吉林。

3月14日下午，吉林省工信廳副廳長宋曉輝在吉林省新冠疫情防控工作新聞發(fā)布會(huì)上表示，吉林省短時(shí)間在全國范圍內(nèi)訂購了1200萬人份抗原檢測(cè)試劑，13日已有3.6萬人份抗原試劑送達(dá)吉林大學(xué)。

3月11日，國務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組印發(fā)《關(guān)于印發(fā)新冠病毒抗原檢測(cè)應(yīng)用方案(試行)的通知》顯示，經(jīng)研究，決定在核酸檢測(cè)基礎(chǔ)上，增加抗原檢測(cè)作為補(bǔ)充。至3月14日，已有11款新冠抗原檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品獲批上市。目前，淘寶、京東、美團(tuán)、蘇寧易購等多家電商平臺(tái)都可以搜索到新冠抗原自測(cè)試劑盒產(chǎn)品，大部分為“預(yù)約購買”。

市場(chǎng)方面，新冠檢測(cè)板塊在近3個(gè)交易日中表現(xiàn)亮眼，有12只個(gè)股漲超20%，其中最高上漲49%。有機(jī)構(gòu)預(yù)判，內(nèi)地抗原檢測(cè)應(yīng)運(yùn)而生，將催生千億產(chǎn)業(yè)鏈需求。

1200萬份抗原檢測(cè)試劑發(fā)送吉林

3月14日下午，吉林省召開新冠疫情防控工作新聞發(fā)布會(huì)。吉林省工信廳副廳長宋曉輝在發(fā)布會(huì)上表示，吉林省工信廳通過國家衛(wèi)健委等渠道，緊急與北京熱景生物、廣州萬孚生物等抗原試劑生產(chǎn)企業(yè)溝通對(duì)接，短時(shí)間在全國范圍內(nèi)訂購了1200萬人份抗原檢測(cè)試劑，13日已有3.6萬人份抗原試劑送達(dá)吉林大學(xué)。

宋曉輝表示，12日到13日，國家藥監(jiān)局陸續(xù)批準(zhǔn)了北京熱景生物、廣州萬孚生物等10家新冠抗原檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品的注冊(cè)申請(qǐng)，標(biāo)志著這10款新冠抗原自測(cè)產(chǎn)品已經(jīng)正式上市，采用核酸和抗原檢測(cè)相結(jié)合，有利于提升檢測(cè)能力，優(yōu)化組織實(shí)施，盡快摸清疫情底數(shù)。

“中午13時(shí)又到貨了800萬人份。”宋曉輝表示，按照保證保障重點(diǎn)、急用優(yōu)先、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)分配的原則，省工信廳科學(xué)制定分配方案，計(jì)劃分配給長春、吉林、延邊等重點(diǎn)地區(qū)，加快核酸檢測(cè)速度，并保障省內(nèi)其他地區(qū)重點(diǎn)高校、民生公共服務(wù)類企業(yè)正常生產(chǎn)，重點(diǎn)企業(yè)、參與疫情防控的重點(diǎn)醫(yī)院，全力協(xié)調(diào)其余的395.4萬人份的抗原檢測(cè)試劑盡快發(fā)貨。

宋曉輝介紹，下一步將根據(jù)全省的情況，特別是長春、吉林兩地疫情防控形勢(shì)和任務(wù)，最大限度地拓寬采購渠道，全力以赴擴(kuò)大抗原試劑的采購規(guī)模，確保后續(xù)核酸篩查物資供應(yīng)充足，為吉林省迅速打贏本輪新冠疫情保衛(wèi)戰(zhàn)、狙擊戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)的防疫醫(yī)療物資的支撐。

會(huì)上通報(bào)，3月13日0-24時(shí)，吉林全省新增本地確診病例895例(分別為輕型890例，普通型4例，重型1例)，其中吉林市453例(含19例無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例)，長春市430例(含22例無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例)，四平市7例、延邊州4例、松原市1例;全省新增本地?zé)o癥狀感染者131例，其中吉林市120例、長春市3例、四平市3例、梅河口市2例、延邊州、松原市、白山市各1例。

3月14日0-14時(shí)，吉林全省新增本地確診病例144例，其中長春市120例、吉林市18例、延邊州6例。新增本地?zé)o癥狀感染者9例，其中長春市3例、吉林市2例、延邊州2例、梅河口市2例。

此外，截至3月14日12時(shí)，吉林全省還有新冠病毒初篩陽性人員3868例，以上人員是近期疫情重點(diǎn)地區(qū)開展全員核酸檢測(cè)，篩查出的初篩陽性待臨床診斷人員，對(duì)以上人員已落實(shí)管控措施。因醫(yī)療資源擴(kuò)容尚需一定時(shí)間，省里和各地正在抓緊增設(shè)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，做好以上人員明確診斷和相關(guān)診療工作。

11款新冠抗原檢測(cè)試劑盒獲批上市

3月11日，國務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組印發(fā)《關(guān)于印發(fā)新冠病毒抗原檢測(cè)應(yīng)用方案(試行)的通知》顯示，經(jīng)研究，決定在核酸檢測(cè)基礎(chǔ)上，增加抗原檢測(cè)作為補(bǔ)充。

該方案規(guī)定了抗原檢測(cè)的適用人群：一是到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診，伴有呼吸道、發(fā)熱等癥狀且出現(xiàn)癥狀5天以內(nèi)的人員;二是隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區(qū)和管控區(qū)內(nèi)的人員;三是有抗原自我檢測(cè)需求的社區(qū)居民。

3月12日，國家藥監(jiān)局發(fā)布通告，批準(zhǔn)南京諾唯贊醫(yī)療科技有限公司、北京金沃夫生物工程科技有限公司、深圳華大因源醫(yī)藥科技有限公司、廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司、北京華科泰生物技術(shù)股份有限公司的新冠抗原產(chǎn)品自測(cè)應(yīng)用申請(qǐng)變更。

3月13日，國家藥監(jiān)局又批準(zhǔn)5家新冠抗原檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品的注冊(cè)申請(qǐng)。這5家企業(yè)包括北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司、北京熱景生物技術(shù)股份有限公司、天津博奧賽斯生物科技股份有限公司、重慶明道捷測(cè)生物科技有限公司、北京樂普診斷科技股份有限公司。

3月14日，國家藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站顯示，批準(zhǔn)北京貝爾生物工程股份有限公司的新型冠狀病毒(2019-nCoV)IgG抗體檢測(cè)試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法)產(chǎn)品注冊(cè)(國械注準(zhǔn)20223400344)。

至此，共有11款新冠抗原檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品獲批上市。

關(guān)于何時(shí)上架銷售，3月14日，券商中國記者發(fā)現(xiàn)，淘寶、京東、美團(tuán)、蘇寧易購等多家電商平臺(tái)都可以搜索到新冠抗原自測(cè)試劑盒產(chǎn)品，大部分為“預(yù)約購買”。

以淘寶為例，在APP中搜索“新冠自測(cè)”即可進(jìn)入諾唯贊新型冠狀病毒抗原檢測(cè)試劑盒購買頁面。該產(chǎn)品售價(jià)為486元，規(guī)格為20人份。阿里健康方面表示，品牌官方授權(quán)的更多新冠抗原自測(cè)產(chǎn)品正在陸續(xù)上線中。

新冠檢測(cè)板塊表現(xiàn)搶眼

在新冠抗原檢測(cè)產(chǎn)品的放量預(yù)期下，3月11日，A股的新冠檢測(cè)、新冠藥物等抗疫題材板塊掀起漲停潮，蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、博拓生物、奧泰生物、亞輝龍、萬孚生物均斬獲20CM漲停板，九安醫(yī)療、賽力醫(yī)療等超20股封板。

3月14日，新冠抗原板塊再次逆市上漲。不過，許多個(gè)股都出現(xiàn)了沖高回落。易瑞生物、諾唯贊、塞力醫(yī)療、壘知集團(tuán)早間一度“封板”，截至收盤，僅易瑞生物、塞力醫(yī)療重新封上漲停板。萬孚生物漲幅一度上升至近19%，隨后開始了快速下滑，截至收盤漲幅3.71%。華大基因漲幅從16%回落至9.98%。

對(duì)此，有市場(chǎng)人士表示，新冠檢測(cè)板塊開盤表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期，可能原因之一是上周已提前上漲。此外，外圍市場(chǎng)也帶來一定影響，14日A股、港股都不同程度低開，資金對(duì)后續(xù)走勢(shì)存在分歧。

據(jù)數(shù)據(jù)，近3個(gè)交易日中，新冠檢測(cè)板塊有12股股價(jià)漲幅超20%，其中萬孚生物股價(jià)上漲49%，諾唯贊股價(jià)上漲41%。

值得注意的是，3月12日晚間，萬孚生物在微信公眾號(hào)發(fā)文稱，公司發(fā)現(xiàn)有部分個(gè)人及公司未經(jīng)合法授權(quán)，擅自通過電商以及其他線上渠道進(jìn)行非法售賣宣傳，對(duì)于上述未經(jīng)公司合法授權(quán)、擅自通過電商以及其他線上渠道，宣稱可銷售公司研發(fā)的抗原檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品的個(gè)人及公司，公司保留向相關(guān)公安部門報(bào)案并追究相應(yīng)法律責(zé)任的權(quán)利。

3月13日晚間，萬孚生物再發(fā)公告稱，公司正在依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的醫(yī)療器械變更注冊(cè)(備案)文件進(jìn)行生產(chǎn)物料上線前準(zhǔn)備，截至公告日尚無變更注冊(cè)證后的抗原檢測(cè)試劑產(chǎn)品上市銷售;截至公告日，公司尚未就抗原檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品與商業(yè)零售OTC渠道達(dá)成銷售協(xié)議，也尚未銷售此類產(chǎn)品。

催生千億產(chǎn)業(yè)鏈需求?

在目前獲批上市的新冠抗原檢測(cè)試劑中，零售價(jià)格普遍在20-30元/支，這一板塊的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到多少?

中泰證券認(rèn)為，參考海外發(fā)放政策，海外新冠抗原自檢試劑盒的發(fā)放頻次差別顯著，在人均2-10次不等，如國內(nèi)抗原自檢試劑盒正式放開，參考海外政策按照最低頻率假設(shè)每月人均2次。以此計(jì)算，國內(nèi)新冠抗原自檢試劑產(chǎn)品的終端零售市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)560-840億元/月。

中信證券醫(yī)藥行業(yè)最新報(bào)告指出，內(nèi)地抗原檢測(cè)應(yīng)運(yùn)而生，催生千億產(chǎn)業(yè)鏈需求。此前歐美等國家和中國香港地區(qū)已經(jīng)大量使用抗原檢測(cè)作為輔助手段，內(nèi)資企業(yè)嶄露頭角，已經(jīng)具有較為成熟的產(chǎn)品力，并且大量出口。面對(duì)內(nèi)地新冠疫情近來多點(diǎn)散發(fā)的情況，內(nèi)地抗原檢測(cè)政策應(yīng)運(yùn)而生。我們測(cè)算，內(nèi)地抗原檢測(cè)政策將催生千億產(chǎn)業(yè)鏈，僅考慮國內(nèi)終端使用的抗原檢測(cè)需求量，預(yù)計(jì)上游原材料約100億、中游抗原檢測(cè)試劑350億，下游院外渠道約400億。考慮全球市場(chǎng)需求，市場(chǎng)規(guī)模將更加可觀。

不過，天風(fēng)證券則認(rèn)為，新冠抗原檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)尚需進(jìn)一步觀察用量和價(jià)格。從新冠抗原的檢測(cè)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的銷售方式看，第一類場(chǎng)景(基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診)和第二類場(chǎng)景(隔離觀察人員)預(yù)計(jì)以政府采購為主，第三類場(chǎng)景(有抗原自我檢測(cè)需求的社區(qū)居民)預(yù)計(jì)主要自費(fèi)。現(xiàn)階段國內(nèi)疫情情況較為復(fù)雜，產(chǎn)品競(jìng)爭格局變化較為迅速，且并無前期可參照的信息，未來抗原檢測(cè)市場(chǎng)空間尚不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。

華安證券表示，新冠抗原檢測(cè)成為重要補(bǔ)充，市場(chǎng)空間理性300億元，長期空間2700億元，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈大有可為。華安證券將產(chǎn)業(yè)鏈劃分為抗原抗體試劑、輔料、包材等上游原材料、國內(nèi)已獲批及海外獲批的中游產(chǎn)品制造生產(chǎn)以及零售藥店和醫(yī)藥電商等下游的終端銷售。根據(jù)行業(yè)相關(guān)毛利率水平對(duì)行業(yè)毛利分配作出測(cè)算，測(cè)算后以終端銷售價(jià)為基數(shù)，認(rèn)為上中下游毛利占比分別為14%、24%和60%。具體劃分如下：

上游原材料

抗原抗體試劑：諾唯贊、義翹神州、百普賽斯、優(yōu)寧維、菲鵬生物(擬上市)等;

輔料：拱東醫(yī)療、基蛋生物、昌紅科技、陽普醫(yī)療等;

包材：海順新材、環(huán)球印務(wù)、科瑞技術(shù)等;

中游生產(chǎn)制造

國內(nèi)已獲批：萬孚生物、諾唯贊、華大基因;

海外獲批：九安醫(yī)療、東方生物、明德生物、熱景生物、博拓生物、亞輝龍、安旭生物等;

下游終端銷售

零售藥店：老百姓、益豐藥房、大參林、一心堂、國藥一致、健之佳、漱玉平民等;

醫(yī)藥電商：京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生、可孚醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等。

關(guān)鍵詞： 應(yīng)運(yùn)而生