氫能近期利好消息面不斷，資本市場也“望風而動”，相關概念股逆市走強。分析認為，在碳中和及能源轉型趨勢下，氫能的應用已經進入快車道，未來十年將是中國氫能產業快速發展的黃金十年。
儲運技術獲得重大突破行業利好消息不斷
近日，國家重大科研裝備研制項目“液氦到超流氦溫區大型低溫制冷系統研制”通過驗收及成果鑒定，這是氫能儲運技術重大突破。據了解，作為氫能產業發展的重要環節，氫的高密度儲運一直以來都是我國氫能布局的瓶頸，大型低溫制冷系統研制打破發達國家的技術壟斷。
在業內人士看來，氫能的應用場景具有很強的多樣性，主要包括傳統化工生產領域、氫燃料電動汽車和分布式發電等領域。國資委秘書長、新聞發言人彭華崗此前曾表示，下一步將統籌推進氫能的制運和儲用全鏈條的發展，大力推進智能電網、儲能、氫能、碳補給等技術的研發應用。
另一方面，我國大力推進氫能產業發展。財政部等5部門擬將京滬粵冀豫等地納入燃料電池汽車示范應用城市群之后，山東日前成為全國首個也是目前唯一一個氫能大規模推廣應用的示范省份。業內普遍認為，行業利好不斷將極大助推氫能企業發展。而據國際氫能理事會預測，到2050年，氫能將滿足全球18%的終端用能需求，減少CO2排放60億噸。
值得一提的是，4月18日發布的中美應對氣候危機聯合聲明提到，中美將在聯合國氣候公約第26次締約方大會前及其后，繼續討論21世紀20年代的具體減排行動，旨在使與巴黎協定相符的溫升限制目標可以實現。比如工業和電力領域脫碳的政策、措施與技術，包括通過綠色氫能等;增加部署可再生能源;綠色低碳交通等舉措。
事實上，近年來，我國汽車和燃料電池企業積極進入制氫供氫產業鏈，產業配套市場環境發展迅速。很多傳統能源企業的加入更是加速推動了氫能產業的高質量發展，例如國家能源集團牽頭成立了中國氫能源及燃料電池產業創新戰略聯盟，中國石化在全國開展氫氣的制、儲、運、加整體布局，中化集團成立了中化能源國際氫能與燃料電池科技創新中心等。
搶灘氫能新賽道上市公司在布局
氫能被譽為21世紀最具發展潛力的清潔能源，正在吸引越來越多的巨頭重金入局。4月5日的公告顯示，光伏巨頭隆基股份(601012)已正式入局氫能，旗下氫能科技公司于3月31日注冊成功，隆基創始人李振國親自擔任董事長、總經理。
3月29日，中國石化(600028)發布消息表示，將把氫能作為公司新能源業務的主要方向，“十四五”期間規劃建設1000座加氫站或油氫合建站，打造“中國第一大氫能公司”。同日，寶豐能源(600989)在互動平臺上稱，公司于2019年啟動200MWp分布式光伏發電及2萬標方/小時電解水制氫儲能及綜合應用示范項目，該示范項目被國家能源局列為國家級示范項目。
同一日，長城汽車(601633)舉辦氫能戰略全球發布會，宣布未來三年將投入30億到氫能領域研發中。長城未勢能源董事長張天羽表示，長城汽車今年將推出全球首款C級氫燃料電池SUV，并在全球率先完成100輛49噸氫能重卡應用項目落地;2022年，首支高端乘用車服務車隊將出現在冬奧會的舞臺上;2023年實現核心動力部件推廣數量國內領先，2025年劍指全球氫能市場占有率前三。
鴻達興業(002002)通過提前布局，不僅投資興建了中國首條民用液氫生產線，填補了中國民用液氫的制造空白，更是為液氫商用打通了“高速路”，并從日本旭化成株式會社采購新的離子交換膜法大型電解裝置，將氫能產能增加1萬噸，成為中國領先、具有一定國際競爭力的氫能源主要供應商。
業內普通認為，氫能將成為第三次能源變革的重要媒介，氫能源的廣泛使用是國際大趨勢。據國際氫能委員會預測，到2050年，全球氫能占能源比重將達到18%，氫能產業鏈產值將超過2.5萬億美元。隨著技術研發和產業資本的持續投入，未來10—20年全球氫能產業將迎來快速發展的重大機遇期。
據預測，到2030年，氫能產業將成為中國新的經濟增長點和新能源戰略的重要組成部分。在全球氫時代，在碳中和及能源轉型趨勢下，氫能的應用已經進入快車道，未來十年將是中國氫能產業快速發展的黃金十年。平安證券認為，氫能產業已成為我國能源戰略布局的重要組成部分。
中國工程院院士、原副院長干勇預測，未來氫能在中國終端能源體系中的占比將達到10%至15%，氫能將與電力協同互補，共同作為終端能源體系的消費主體，并帶動形成十萬億級的新興產業。
投資正當時
在上市公司爭相入局，國家啟動氫能規劃頂層設計工作的同時，地方也在搶抓氫能產業布局，全國已有20多個省、46個城市開始關于氫產業的戰略規劃，更有100多項相關地方政策出臺。分析預計，隨著中國2030年碳峰值和爭取2060年前實現碳中和的提出和落實，未來陸續還會有更多的政策氫能產業發展。
據統計，在已經發布的地方規劃中，到2025年將推廣燃料電池汽車累計超過12萬輛，加氫站超過600座，氫能與燃料電池產業累計產值將超過9千億元。另一方面，巨大的氫能市場也吸引了外資的注意力。相關統計數據顯示，海外已有300多家知名企業布局氫能和燃料電池產業，其中約有40多家已經進入中國。
投資標的上，業內人士分析指出，隨著各國政策相繼落地、氫能源產業布局加速推進，氫能源占比預計持續提升。國內企業在產業鏈上下游均有布局，隨著燃料能成本下降、加氫設施配套完善，這將為制氫、加氫、燃料電池整車等環節帶來廣闊需求空間。機構關注度較高的相關公司有鴻達興業、厚普股份(300471)、東華能源(0002221)、美錦能源(000723)、雪人股份(002639)、濰柴動力(000338)等。
天風證券指出，我國的加氫站核心組件國產化程度較高，若建設能夠規模化，可以有效地控制成本。加氫站主要建在物流車、公交車及專用車能夠穩定運營的區域，從而保證加氫站的利用率。目前我國加氫站的利用率約為40%，未來市場規模提升后，利用率有望達到70%。加氫站迅速發展起來后，利好加氫站組件供應商，推薦關注雪人股份、濰柴動力、厚普股份。
