受到疫情影響，2020年國內飲料行業(yè)遭遇寒冬，國內全年飲料產量從2019年的增長7%到2020年的下滑7.7%。近期多家飲料上市公司公布的2020年財報顯示，飲用水、果汁等也是受沖擊的重災區(qū)，但近幾年受到健康化消費趨勢沖擊的碳酸飲料反倒逆市增長。而疫情也在重構飲料市場格局，數字化帶來的效率提升成為未來行業(yè)競爭的關鍵之一。
碳酸飲料“逆襲”
國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數據顯示，2020年，國內飲料累計產量為16347.3萬噸，同比下降7.7%，相比于2019年行業(yè)7%的增速下滑明顯。而從逐月數據看，上半年，特別是疫情期間增速維持著兩位數的下滑，下半年跌幅有所收窄。
注意到，疫情對各飲料品類的影響并不相同，在近期公布的飲料企業(yè)年報中也有體現。
2020年農夫山泉(09633.HK)實現收入228.8億元人民幣，同比下滑4.8%，其包裝飲用水、茶飲料、功能飲料、果汁飲料四大品類都出現了不同程度的下滑，其中飲用水板塊實現收入139.7億元，同比下滑了2.6%。而同期公布業(yè)績的太古股份公司飲料業(yè)務中，中國內地飲用水和果汁業(yè)務也分別下滑了10%和18%。對此太古股份公司表示，大量果汁類飲料和飲用水消費場景在戶外，因此受到疫情對戶外渠道沖擊所致。
而近年來增長緩慢的碳酸飲料品類的表現卻出乎市場意料。
財報顯示，太古可口可樂中國內地實現收入197億元，同比增長3.9%，也創(chuàng)下中國內地收入的歷史新高，實現凈利潤8.7億元，撇除一次性收入后同比增長了22%，其中中國內地汽水銷售同比增長了6%。2020年康師傅的碳酸飲料及其他收入133.7億元，同比增長9.3%，增速也高于同期茶飲業(yè)務1.5%的增速。
在過去幾年中，健康化飲食趨勢盛行，碳酸飲料因為高糖等原因而“失寵”，產量從2014年的1810.7萬噸下降至2018年的1744.6萬噸，直到2019年才恢復增長，2020年國內碳酸飲料產量達到1971.3萬噸，同比增長4.7%，疫情下實現了“逆襲”。
“2020年汽水業(yè)務的表現讓人喜出望外。”太古可口可樂總裁蘇薇告訴第一財經記者，疫情改變了飲料市場需求，一方面“宅”經濟的崛起，讓產品包裝規(guī)格齊全、品質穩(wěn)定的大品牌飲料企業(yè)從中受益，帶動了收入的增長;另一方面，疫情下消費者的健康需求快速增長，帶動了無糖汽水的熱銷，拉動了汽水業(yè)務的增長。
太古可口可樂方面并未透露無糖品類的具體增速數字，但可口可樂的另一家裝瓶廠中國食品財報顯示，2020年，無糖和纖維+汽水系列收入增速超過50%。
中國品牌研究院研究員朱丹蓬也表示，作為軟飲料的主要品類之一，碳酸飲料在年輕消費群體中依然屬于“剛需”，而無糖等創(chuàng)新產品則重新激活了市場。
數字化加劇行業(yè)競爭
作為一個傳統(tǒng)行業(yè)，飲料企業(yè)的競爭更多在于建工廠、投品牌和鋪渠道，但在疫情之下，數字化帶來的效率競爭正在成為飲料行業(yè)的另一個戰(zhàn)場。
3月30日，太古可口可樂宣布中國首條數字化生產線在杭州上線，并同期公布了一項龐大的產能改造計劃，其將與西門子合作，在未來兩年內對旗下的18家工廠的100多條生產線進行數字化改造，通過智能化生產將帶來2%到3%的產能效率提升，相當每年增加約5.5億罐的產能。
蘇薇告訴第一財經記者，數字化生產線只是太古可口可樂數字化戰(zhàn)略的一部分，也是疫情給飲料行業(yè)帶來的另一個變化，今年以來國內外原材料有上漲趨勢，這將給飲料企業(yè)經營帶來壓力，數字化帶來生產效率的提升也是化解成本提升的一個路徑。
另一方面，蘇薇認為，隨著消費習慣的改變，數字化也是快消企業(yè)更好取悅消費者的一種方式，通過數字化企業(yè)可以直接連接消費者，從而更好地實現消費市場洞察，有針對性地提升運營效率。
在財報中，農夫山泉和中國食品也都提出將加快企業(yè)數字化轉型進程，其中，中國食品稱將在2021年開展全鏈路數字化轉型，也包括在數字化營銷和數字化工廠等領域。
值得注意的是，數字化帶來的效率優(yōu)勢，或讓分散的國內飲料市場格局面臨重塑。
歐睿咨詢數據顯示，2020年，中國軟飲料前十企業(yè)市占率為44.9%，行業(yè)集中度分散，競爭越發(fā)激烈。
在朱丹蓬看來，數字化正在成為飲料行業(yè)競爭的一個分水嶺，大企業(yè)通過數字化，其研發(fā)、運營效率和消費者洞察的優(yōu)勢將更加明顯，而中小企業(yè)并不具備相應的實力去投入，差距將逐步拉大而面臨新一輪淘汰。
