2020年暴發(fā)的新冠疫情給人類帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，同時(shí)也加速推動(dòng)了醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)，這一年，數(shù)字健康行業(yè)乘風(fēng)而上迎來快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月中國互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院建設(shè)數(shù)量就已接近2019年總量，到11月份，其總數(shù)超過900多家。
這一年，整個(gè)行業(yè)也見證了經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等數(shù)字化手段加持的“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”從此前的“有你更好”變成了如今“沒你不行”。
盤點(diǎn)2020，數(shù)字健康概念下的新模式、新業(yè)態(tài)在實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)兩大賽道的分野也逐漸清晰。由消費(fèi)電商演進(jìn)而成的“醫(yī)藥電商”和基于數(shù)字技術(shù)開展的“醫(yī)療服務(wù)”，在不同的維度上為人們提供創(chuàng)新的數(shù)字健康服務(wù)，順應(yīng)了用戶需求的同時(shí)也帶來產(chǎn)業(yè)的突破。
相較于已成紅海的醫(yī)藥電商，數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道因其較高的行業(yè)門檻依舊保持藍(lán)海。但在疫情的影響下，醫(yī)療服務(wù)賽道正加速進(jìn)入人們的視野中央，并在多重因素驅(qū)動(dòng)下迎來爆發(fā)增長(zhǎng)期。
疫情加速醫(yī)療健康數(shù)字化遷移
過去的十年中，中國醫(yī)療健康行業(yè)從醫(yī)院內(nèi)部的信息化，到真正“觸網(wǎng)”通過掛號(hào)連接患者，再到通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提供深度服務(wù)，一路走來可謂艱辛。傳統(tǒng)的就醫(yī)習(xí)慣、醫(yī)生習(xí)慣以及嚴(yán)苛的政策監(jiān)管，尤其是醫(yī)保這一最大支付方對(duì)在線醫(yī)療服務(wù)的缺位，使得醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化遷移步履維艱。
在此背景下，頭部電商平臺(tái)“另辟蹊徑”，繞過醫(yī)療服務(wù)的痛點(diǎn)與堵點(diǎn)，通過自身成熟的電商路徑和流量切入數(shù)字健康行業(yè)，為人們提供健康消費(fèi)品、保健品及OTC零售服務(wù)，滿足用戶基礎(chǔ)保健需求，實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)的快速增長(zhǎng)。如京東健康2020年上半年相關(guān)的營(yíng)收超過82億元，并在今年底完成在港上市;阿里健康2021財(cái)年上半年相關(guān)營(yíng)收超過69億元。
與此同時(shí)，行業(yè)對(duì)于醫(yī)療服務(wù)數(shù)字化升級(jí)的探索也在不斷進(jìn)行。2015年中國第一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院——烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院創(chuàng)立，通過連接醫(yī)、患，打通了在線復(fù)診、電子病歷共享、電子處方、藥品配送等服務(wù)的閉環(huán)。公開信息顯示，作為烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的創(chuàng)建者，微醫(yī)目前落地30家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，其中18家成為醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，連接超過7600家大中型醫(yī)院、超過25萬名醫(yī)生在線執(zhí)業(yè)。
疫情催化下，行業(yè)主管部門今年出臺(tái)多部鼓勵(lì)性政策推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)。今年7月，國家發(fā)展改革委等13部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費(fèi)市場(chǎng)帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)的意見》中指出，積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，以互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化就醫(yī)體驗(yàn)，打造健康消費(fèi)新生態(tài)。數(shù)字化醫(yī)療健康服務(wù)在用戶習(xí)慣、醫(yī)生行為、藥品流通、醫(yī)院管理以及政府態(tài)度等各個(gè)方面迎來了空前的發(fā)展。
數(shù)字健康行業(yè)呈現(xiàn)兩大賽道
隨著行業(yè)的高速發(fā)展，“數(shù)字健康”概念下賽道的分野也逐漸清晰，一條為聚焦健康消費(fèi)、OTC零售的醫(yī)藥電商賽道，另一條則為提供醫(yī)療和健康服務(wù)、處方藥及健康險(xiǎn)等嚴(yán)肅醫(yī)療的數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道。
不久前上市的京東健康，上市當(dāng)天市值就超過3400億港幣，并在上市后迎來市值的快速增長(zhǎng)。作為醫(yī)藥電商賽道的領(lǐng)軍巨頭，京東健康2020上半年的87億收入中，94.5%的營(yíng)收由電商業(yè)務(wù)(自營(yíng)+商家入駐)斬獲，而阿里健康2021財(cái)年上半年的71億收入中，電商(自營(yíng)+商家入駐)貢獻(xiàn)了97.2%。
醫(yī)藥電商和醫(yī)療服務(wù)看似相近的發(fā)展背后有著不同的增長(zhǎng)邏輯。有證券市場(chǎng)分析師觀點(diǎn)稱，醫(yī)藥電商作為消費(fèi)者自主選擇服務(wù)，價(jià)格和流量是驅(qū)動(dòng)其增長(zhǎng)的核心要素，是標(biāo)準(zhǔn)化消費(fèi)品在健康領(lǐng)域的延伸，可滿足人們對(duì)保健品及周邊的服務(wù)需求。而醫(yī)療服務(wù)則由醫(yī)生決策，以打通醫(yī)保、商保支付和醫(yī)療服務(wù)能力為核心，提供嚴(yán)肅、專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)。
在國際上，醫(yī)療服務(wù)賽道已日趨成熟。今年8月，在線醫(yī)療服務(wù)龍頭企業(yè)Teladoc以185億美金收購在線慢病管理平臺(tái)Livongo，合并后的Teladoc將為支付方、服務(wù)方、用戶提供從治病到管病一體化的全息數(shù)字健康服務(wù)。同時(shí)，其管理層預(yù)測(cè)在2020年末收入規(guī)模將超過10億美金，并完成超過1000萬人次的數(shù)字醫(yī)療服務(wù)。
在中國，數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道企業(yè)尚處在初期增長(zhǎng)階段，并借2020年市場(chǎng)和政策利好謀求彎道超車。微醫(yī)、丁香園、推想科技等國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)賽道企業(yè)加速發(fā)展布局。以微醫(yī)為例，通過數(shù)字化平臺(tái)打通醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保服務(wù)閉環(huán)，微醫(yī)為用戶提供“線上+線下，院內(nèi)+院外”的全流程醫(yī)療健康服務(wù)，同時(shí)，依托健康大數(shù)據(jù)，為商業(yè)健康險(xiǎn)提供數(shù)據(jù)賦能，探索醫(yī)保商保一體化業(yè)務(wù)。
數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道迎來爆發(fā)增長(zhǎng)期
當(dāng)前，國家醫(yī)改已由“以治病為中心”向“以健康為中心”轉(zhuǎn)變，以高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)維護(hù)健康、減少用藥成為趨勢(shì)。在醫(yī)保支付政策進(jìn)一步開放的背景下，醫(yī)療服務(wù)賽道的增長(zhǎng)被按下了加速鍵。
2019年，我國患者門(急)診醫(yī)療費(fèi)用超過2萬億，住院醫(yī)療費(fèi)用超過2萬億。醫(yī)保作為相關(guān)費(fèi)用的主要支付手段覆蓋率遠(yuǎn)高于其它方式。這為具備醫(yī)保準(zhǔn)入資質(zhì)的數(shù)字醫(yī)療平臺(tái)提供了廣闊的發(fā)展空間，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)也帶來了巨大的社會(huì)效應(yīng)。
疫情高峰時(shí)，武漢市通過武漢微醫(yī)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，為重癥慢病患者提供在線復(fù)診開藥、醫(yī)保報(bào)銷等服務(wù)，承擔(dān)了全市97%的慢病重癥在線復(fù)診需求。泰安市通過與數(shù)字醫(yī)療服務(wù)企業(yè)合作，探索的數(shù)字化慢病管理模式，將患者復(fù)診購藥時(shí)間由原來的2-3小時(shí)下降到10-20分鐘，分擔(dān)大醫(yī)院約20%的門診壓力。除了第三方平臺(tái)主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院外，以華西醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院等為代表的實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)，也通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為患者提供數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)。
與數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道巨大發(fā)展?jié)摿ο鄬?duì)應(yīng)的是更高的準(zhǔn)入和運(yùn)營(yíng)門檻。11月2日，根據(jù)國家醫(yī)療保障局《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作的指導(dǎo)意見》，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提供的診療服務(wù)若要納入醫(yī)保支付范圍，則要求相關(guān)企業(yè)必須在醫(yī)院、醫(yī)生等方面符合醫(yī)保資質(zhì)要求;在技術(shù)上具備支持問診、檢查檢驗(yàn)、處方藥供給、醫(yī)保實(shí)時(shí)結(jié)算等全流程的數(shù)字化能力;并且能夠在提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的同時(shí)，提升醫(yī)保基金使用效率。
高門檻使得數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道起步慢于醫(yī)藥電商賽道，但隨著相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的日趨完善，賽道上的頭部效應(yīng)凸顯。根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)沙利文數(shù)據(jù)，在線問診市場(chǎng)在2019年僅占中國總問診量的6%，而在疫情的催化下，醫(yī)療服務(wù)數(shù)字化的步伐將大幅增速，年化增長(zhǎng)率將在2019-2024年間達(dá)到77.4%。
數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道市場(chǎng)快速升溫
從行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景來看，數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道更具有成長(zhǎng)性，并在多重因素驅(qū)動(dòng)下正迎來爆發(fā)增長(zhǎng)期，資本市場(chǎng)對(duì)賽道的關(guān)注也在持續(xù)升溫。
在一級(jí)市場(chǎng)上，數(shù)字健康全球融資金額將有望在2020年創(chuàng)歷史新高。根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)CBInsights數(shù)據(jù)，全球數(shù)字健康融資在三季度末達(dá)到84.4億美金，中美兩國占融資金額頭籌。其中，數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道更為受到資本青睞，尤其是受多元化支付方認(rèn)可并形成線上線下服務(wù)閉環(huán)的企業(yè)，在全球范圍獲得大額注資，比如來自瑞典的KRY，美國的CarbonHealth均在今年完成了超過1億美金的融資。
在二級(jí)市場(chǎng)上，除了Teladoc/Livongo兩家頭部企業(yè)的合并外，另一家行業(yè)龍頭企業(yè)Amwell也于今年9月成功完成紐交所掛牌。此外，科技賦能型、專注于按人頭付費(fèi)模式的醫(yī)療服務(wù)企業(yè)OakStreetHealth也完成上市，市值已超過150億美金。同時(shí)，包括DoctoronDemand，OmadaHealth在內(nèi)的等頭部數(shù)字醫(yī)療服務(wù)企業(yè)也均傳聞將在近期開啟上市流程。
反觀國內(nèi)數(shù)字健康概念企業(yè)，目前上市的均屬醫(yī)藥電商賽道巨頭，還鮮有數(shù)字醫(yī)療服務(wù)賽道企業(yè)上市，而資本市場(chǎng)的關(guān)注卻在持續(xù)升溫。據(jù)了解，微醫(yī)近期獲得3.5億美金融資，將分拆后推進(jìn)其醫(yī)療服務(wù)板塊赴港上市，若消息屬實(shí)，這或?qū)橹袊鴶?shù)字醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)注入一劑強(qiáng)心針。
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