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分級基金整體規(guī)模正在呈現(xiàn)“逆勢增長”態(tài)勢

2020-10-16 15:37:28來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

在保本基金全部退出公募市場舞臺后,分級基金也面臨著全面“落幕”的命運(yùn)。在距離整改截止期限僅剩2個多月的時(shí)間里,基金公司正在對旗下分級基金加速轉(zhuǎn)型或清算。

在監(jiān)管層敲定了分級基金最后的期限后,尤其是在2018年,分級基金規(guī)模快速萎縮。然而,近期《證券日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),分級基金整體規(guī)模正在呈現(xiàn)“逆勢增長”態(tài)勢。截至10月15日,分級基金的最新規(guī)模為1183億元左右,較今年年初增長95億元,增幅超8%。個中原因?yàn)楹?《證券日報(bào)》記者為此采訪了多位公募基金分級基金經(jīng)理及業(yè)內(nèi)人士,探究分級基金“落幕”前的那些事。

19只分級B基金

年內(nèi)回報(bào)率超100%

翻看今年以來分級基金的過往公告,細(xì)心的投資者可以管中窺豹——在今年市場震蕩上行行情下,分級基金發(fā)布最多的不再是關(guān)于“可能發(fā)生不定期份額折算的風(fēng)險(xiǎn)提示公告”、“限制大額申購業(yè)務(wù)公告”,而是分級基金最常見的公告之一:“分級B溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示及停復(fù)牌公告”。

今年以來接連不斷公布的分級B溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示及停復(fù)牌公告,意味著分級基金年內(nèi)回報(bào)率十分可觀,事實(shí)也是如此,為防止投資者盲目跟風(fēng)炒作,基金公司則紛紛緊急提示風(fēng)險(xiǎn)。

截至10月15日,上證指數(shù)今年以來的累計(jì)漲幅為9.25%。據(jù)《證券日報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),96只分級B基金在此期間的平均回報(bào)率高達(dá)53.96%,是上證指數(shù)年內(nèi)漲幅的5倍多。

其中,年內(nèi)回報(bào)率最高的是申萬菱信深成指B,今年以來的回報(bào)率已達(dá)235.2%,為同期滬指漲幅的25倍。此外,還有19只分級B基金的年內(nèi)回報(bào)率超過了100%,包括招商中證白酒B、鵬華中證國防B、國泰國證食品飲料B等分級基金中的明星產(chǎn)品。

分級基金整體規(guī)模

“逆勢增長”

大多數(shù)分級基金凈值的大幅度上漲也拉動了分級基金整體規(guī)模“逆勢增長”。《證券日報(bào)》記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年年初分級基金的整體規(guī)模為1088億元左右,而截至10月15日,分級基金的最新規(guī)模為1183億元左右,該規(guī)模較今年年初增長95億元,增幅超8%。

值得注意的是,分級基金規(guī)模已連續(xù)多個季度呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,去年同期分級基金整體規(guī)模約為1026億元,年內(nèi)最新規(guī)模較去年同期增長15%;2019年年初分級基金整體規(guī)模約879億元,跌出“千億元時(shí)代”,年內(nèi)最新規(guī)模較去年年初增長34.58%。

深圳一位大型公募基金分級基金基金經(jīng)理對《證券日報(bào)》記者表示:“對分級基金規(guī)模變動影響最大的是市場漲跌,總體份額變動不大的情況下,母基金規(guī)模自然就漲了。”

廣州一位大型公募基金投資總監(jiān)也有同樣的看法,“今年以來結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)向上演繹,市場上漲導(dǎo)致分級基金整體規(guī)模有所增長。”

然而,決定分級基金整體規(guī)模的因素除了凈值外,還有份額的變化。《證券日報(bào)》記者注意到,截至10月15日,分級基金的整體份額較今年年初有所增長,去年全年的整體份額反而變化較小。

對此,一位分級基金基金經(jīng)理對《證券日報(bào)》記者表示:“目前分級基金規(guī)模增長的主要來源的確是凈值的提升,而非份額擴(kuò)大。目前場內(nèi)的份額肯定是逐步減少的,市場還在持續(xù)營銷的也都是場外的母基金份額。”

事實(shí)也的確如此,截至10月15日,分級b基金的最新份額較今年年初明顯下滑。有公募資深分析人士對《證券日報(bào)》記者指出:“目前分級基金規(guī)模主要集中在運(yùn)作平穩(wěn)的母基金上,旗下自帶杠桿的分級b基金規(guī)模較小,也存在流通性問題,投資者不應(yīng)根據(jù)分級b基金的短期業(yè)績盲目跟風(fēng)炒作,防止遭受重大投資損失。”

其實(shí)最近市場上還有一種說法,在距離分級基金整改期限只有2個多月時(shí)間里,各家基金公司正緊鑼密鼓地召開旗下分級基金的持有人大會,投票表決基金的整改方案,但在實(shí)際整改過程中,部分普通投資者不認(rèn)可清盤或轉(zhuǎn)型安排,讓整改困難重重。

“盡管在市場行情的推動下,分級b基金的回報(bào)率可觀,市場部分投資者也仍有選擇分級基金的‘余溫’。但從資管行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展來看,分級基金退出歷史舞臺的步伐不會停步。”上述公募基金人士坦言。

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