“科技、融合、合作是支付行業中始終不變的三個關鍵，銀行支付與非銀行支付從競爭轉向合作，商業銀行與支付機構互為用戶、互為渠道、互為場景，在聯合收單、科技輸出、產品銷售等方面將會不斷加深合作。”拉卡拉支付總經理舒世忠在9月23日召開的第九屆中國支付清算論壇上表示。

支付行業中，不同經營主體之間的合作、競爭關系錯綜復雜。近日，中國支付清算協會收單外包服務備案系統已正式上線，或將給行業競爭格局帶來深刻改變。

中國支付清算協會還公布了首批60家備案機構名單，其中既包括收錢吧、你好現在等收單外包服務商，也包括拉卡拉、銀聯商務、通聯支付等持牌第三方支付機構。

收單外包服務亂象頻出

隨著近年來第三方支付行業的發展，收單外包企業數量快速增長。同時，行業中也出現了一些公司對業務風險疏于管控的現象，甚至有個別機構違規從事收單外包服務，為跨境賭博等違法違規商戶提供服務，行業亂象引發關注。

市場參與主體因收單外包業務違規受罰事件常有發生。

2020年4月，中國人民銀行長沙中心支行行政處罰信息公示表顯示，中付支付科技有限公司長沙分公司因特約商戶實名制落實不到位、未按規定對特約商戶進行現場檢查、未按要求向所在地人民銀行分支機構報告收單業務外包管理辦法和所選擇的外包服務機構相關情況等行為，被處以157.5萬元罰款。此類違規事件并非個例。

2020年06月，中國支付清算協會發布《2019年度收單外包服務機構評級等級》，本次評級工作，共有包括銀行、非銀行支付機構在內的109家機構對6561家收單外包服務機構進行了評分，評級等級為A類、B類和C+級的機構合計占比約53.42%，而在C+以下的機構合計占比高達46.58%。

合規化發展利好第三方支付機構

“支付正在成為既理財產品和信貸之后的新戰場。” 中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝對《華夏時報》記者這樣說道。

此前，收單外包市場的參與主體中，有收單外包服務商，也有第三方支付機構。易觀金融行業資深分析師王蓬博指出，“第三方支付機構的牌照展業范圍并沒有包含聚合支付展業范圍，因此此前對于收單外包服務一直也沒有明確說法。”

王蓬博對《華夏時報》記者表示：“此次收單外包服務備案系統上線，將會利好第三方支付機構。因為在某種層面上，收單外包服務商和持牌第三方支付機構存在著競爭關系，之前由于各種原因進入這一市場較晚的第三方支付機構，通過這個機會可以名正言順地參與收單外包業務，這意味著他們能夠在線下挖掘真實商戶，所以這個政策給第三方支付機構多開辟了一種合規化盈利方式。”

同時，王蓬博還指出，銀行與第三方支付機構、收單外包服務商在競爭中各有利弊，銀行在大客戶資源方面具有天然優勢，但后兩者相對靈活，目前這些企業也有一些B端的大客戶。

就收單外包服務備案一事對企業影響的問題，《華夏時報》記者聯系了進入首批備案名單中的拉卡拉等公司進行采訪，不過對方均表示不便對此作出回應。

一些頭部第三方支付公司內部人士告訴記者，公司響應協會的規范化管理要求，會積極參與備案。

“收單外包服務機構備案管理，是中國支付清算協會作為自律組織的一種自律行為。收單外包服務機構備案管理系統從制度和技術上對收單外包服務備案進行管理。這個管理辦法的出臺，針對收單機構業務外包出現的亂象進行了監管，將會規范收單外包服務市場秩序，促進收單市場健康發展。” 歐陽日輝對《華夏時報》記者這樣說道。

聚合支付行業將向頭部集中

據了解，收單外包服務中一部分較為重要的業務類型為聚合支付。

歐陽日輝特別指出：“本次管理辦法主要目的之一是，監管通過一個二維碼或App聚合不同的支付渠道(比如支付寶、微信支付、銀聯云閃付)的所謂的‘第四方支付’，針對外包機構開展直接備案管理，銀行卡收單代理商、聚合支付服務商等均被正式納入監管。”

近年來，由于宏觀經濟形勢、消費升級、科技發展等原因，聚合支付行業快速發展。易觀發布的《中國聚合支付市場專題分析2019》顯示，2018年以來，與聚合支付相關的投資超過 10筆，金額超過15億元。聚合支付行業規模從2014年1000億元發展到2019年預計達到40萬億元。

記者梳理發現，近年來互聯網巨頭紛紛投資或收購聚合支付公司，如騰訊投資深圳盛燦科技，京東收購哆啦寶，阿里巴巴通過旗下的恒生電子投資收錢吧。建設銀行、恒豐銀行、民生銀行等也都在開展聚合支付業務。

資本市場火熱的背后，聚合支付行業則存在著盈利模式不明朗、部分機構涉及洗錢，套現，詐騙，甚至涉嫌黃賭毒等灰色黑色產業鏈等問題。

而行業競爭也十分激烈，從業公司不僅面臨同行競爭，還要面對實力雄厚的互聯網巨頭和商業銀行。

如今，收單外包服務備案系統上線，聚合支付行業競爭將會加劇。

“對于聚合支付公司來講，行業會向頭部集中，目前已經有了這種趨勢，備案系統正式上線后這一趨勢會加強。因為之前聚合支付公司確實缺乏管理，行業內也存在一些問題，如洗錢、詐騙、違規提供支付通道等，合規化之后，一些存在問題的公司將會得到整頓。”王蓬博對記者說道。

數字化轉型勢不可擋

艾瑞咨詢《2019年中國聚合支付行業研究報告》顯示，2019年聚合支付覆蓋商戶數量為2307萬家，商戶滲透率達到46.1%。線下商戶拓展是勞動密集型行業，因此該行業存在門檻低、起步快、后期維護成本高、盈利性差等個特點。伴隨掃碼支付方式普及，聚合支付市場從事線下商戶拓展的機構數量快速增長，但聚合支付市場真正具有自主產品技術研發能力的機構數量應該不超過100家。擁有自主產品技術研發能力是評判聚合支付從業機構是否合格的核心標準之一。

科技的作用也越來越受到行業重視。在第九屆中國支付清算論壇上，上海匯付數據服務有限公司助理總裁余國亮表示：“支付行業的數字化轉型勢不可擋。”

對于未來的發展趨勢，歐陽日輝對記者表示有以下幾個方面：“一是聚合支付機構面臨洗牌，沒有備案能力的機構只能主動退出，優勝劣汰之后的聚合支付機構迎來牌照時代;二是實施直接備案管理之后，實現信息共享，達到穿透式管理的監管目的;三是銀行、第三方支付機構與聚合支付機構深度合作，進一步規范第三方支付機構和聚合支付服務商的合作模式，現在的一些聚合支付公司回歸技術，幫一些中型商戶實現數字化轉型，提升商戶的數智化綜合能力。”

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