一度受到市場(chǎng)熱捧的口罩產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降溫。一位廣東口罩生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)人透露，目前，95級(jí)熔噴布的價(jià)格已經(jīng)降到2-3萬(wàn)元每噸，而高峰期每噸價(jià)格一度高達(dá)70萬(wàn)元。生產(chǎn)設(shè)備價(jià)格亦出現(xiàn)同等幅度的下降，口罩下游需求也在持續(xù)縮水。
盡管，近日疫情出現(xiàn)反復(fù)，但多位口罩生產(chǎn)從業(yè)人士并不建議“入局”。財(cái)聯(lián)社記者采訪的幾家上市公司卻表達(dá)了不同的看法，贏合科技(300457.SZ)已停止接口罩機(jī)訂單，拓斯達(dá)(300607.SZ)、搜于特(002503.SZ)卻仍在加碼口罩相關(guān)業(yè)務(wù)。行業(yè)對(duì)口罩市場(chǎng)的預(yù)期，正在發(fā)生明顯分化。
出貨困難價(jià)格暴跌
當(dāng)財(cái)聯(lián)社記者表達(dá)了想了解口罩價(jià)格的意圖后，一個(gè)聚集了數(shù)十名相關(guān)從業(yè)者的微信群里頓時(shí)活躍了不少。幾位“老板”開始積極地詢問(wèn)記者需要多大數(shù)量，并稱“價(jià)格上可以很優(yōu)惠”。
在談及口罩行情時(shí)，其中一位“老板”告訴記者，“前段時(shí)間低迷的很，好多老板都開始撤了。庫(kù)存越來(lái)越多，賣不出去。”
口罩生意已經(jīng)不那么好做了。一位在廣東從事口罩生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人透露，三月份的時(shí)候，一只一次性醫(yī)用口罩的出廠價(jià)格可以達(dá)到1.5元甚至更高，但目前大概只能賣到0.5元。而上述微信群里則有人聲稱，如果購(gòu)買量在1萬(wàn)只以上，價(jià)格可以談到0.2至0.3元。
“這樣的價(jià)格，如果設(shè)備和原材料是在市場(chǎng)最熱的時(shí)候引進(jìn)的，那基本是沒(méi)得賺的，”上述負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前，很多廠家只是為了盡快消化庫(kù)存，甚至可以接受虧損，“價(jià)格在這個(gè)時(shí)候顯得并不重要，重要的是趕緊出貨，不然就砸在手里了。”
一次性醫(yī)用口罩的市場(chǎng)零售價(jià)也在大幅下滑。深圳某廠家生產(chǎn)的該類型口罩，目前正在大規(guī)模地做促銷活動(dòng)，優(yōu)惠后的價(jià)格相當(dāng)于1.3元/只，與此前2元/只的價(jià)格相比，已經(jīng)下降了35%。記者還查詢了京東、天貓等主流電商平臺(tái)的口罩價(jià)格，部分甚至還低于1.3元每只。與前期頻繁缺貨相比，現(xiàn)在供應(yīng)充足，價(jià)格也從高位持續(xù)下行。
熔噴布和口罩機(jī)的行情也不樂(lè)觀。“兩周前就停了，沒(méi)在做了，”成都一家熔噴布廠家負(fù)責(zé)人表示，由于需求疲弱，價(jià)格不斷下降，做熔噴布已經(jīng)沒(méi)有了利潤(rùn)空間。據(jù)上述廣東口罩廠家負(fù)責(zé)人透露，當(dāng)前，95級(jí)熔噴布的價(jià)格約在2-3萬(wàn)元每噸，較最高峰時(shí)的70萬(wàn)元每噸，下滑幅度超過(guò)95%。99級(jí)熔噴布高峰時(shí)的價(jià)格已經(jīng)超過(guò)90萬(wàn)元每噸，目前的降價(jià)幅度甚至超過(guò)95級(jí)。
相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備也在降價(jià)。上述人士透露，一臺(tái)全自動(dòng)口罩機(jī)，價(jià)格最高時(shí)已超過(guò)100萬(wàn)元每臺(tái)，但現(xiàn)在已經(jīng)降了5、6成。此外，記者從一家熔噴布設(shè)備生產(chǎn)商了解到，3、4月份時(shí)，一臺(tái)小型熔噴布生產(chǎn)設(shè)備可以賣到100萬(wàn)以上，但后來(lái)降到十幾萬(wàn)一臺(tái)，但“即便如此，也很難賣出去”。
后市預(yù)期明顯分化
因北京地區(qū)疫情形勢(shì)出現(xiàn)反復(fù)，關(guān)于口罩行情的討論逐漸回溫。但接受記者采訪的多位從業(yè)人士則表示，并不建議現(xiàn)在“入局”。
“還是謹(jǐn)慎為好，”一位臨時(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩的工廠老板表示，“現(xiàn)在產(chǎn)能過(guò)剩，很多工廠都無(wú)法出貨，幾乎每天都有工廠倒閉的消息。”
產(chǎn)業(yè)鏈上正在悄然發(fā)生著變化。一季度，贏合科技的口罩機(jī)產(chǎn)量達(dá)到了621臺(tái)，公司借此獲得了2.51億元的營(yíng)收，占據(jù)當(dāng)季總營(yíng)收的45.11%，甚至還超過(guò)了公司主業(yè)鋰電設(shè)備的2.24億元。6月19日，贏合科技相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)卻透露，公司已經(jīng)停止接新的口罩機(jī)訂單。該名負(fù)責(zé)人表示，疫情形勢(shì)較為緊張的時(shí)期，公司是為了響應(yīng)政府號(hào)召，為滿足口罩需求而臨時(shí)對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行改造來(lái)生產(chǎn)口罩機(jī)設(shè)備。這雖在客觀上對(duì)沖了疫情對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的不利影響，但目前鋰電設(shè)備下游市場(chǎng)已經(jīng)復(fù)蘇，公司仍將把主要精力聚焦于主業(yè)上。
另一位不愿具名的上市公司董秘則透露，從供應(yīng)鏈來(lái)看，口罩生產(chǎn)與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有一定的共性，所以公司才決定投產(chǎn)口罩。但當(dāng)前，市場(chǎng)上口罩供應(yīng)充足，價(jià)格不斷下行，公司已經(jīng)決定待手上訂單交付完成后，便不再?gòu)氖驴谡稚a(chǎn)業(yè)務(wù)。
也有上市公司對(duì)口罩市場(chǎng)有著較為積極的預(yù)期。搜于特日前公告透露，子公司口罩日產(chǎn)量已由5月的250萬(wàn)-300萬(wàn)片提升至300萬(wàn)-400萬(wàn)片，銷售也從以政府部門收儲(chǔ)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，變?yōu)槊嫦驀?guó)內(nèi)外銷售。此外，搜于特還計(jì)劃將業(yè)務(wù)拓展至上游，據(jù)其透露，公司此前訂購(gòu)的4條熔噴布生產(chǎn)線設(shè)備已到貨，預(yù)計(jì)將于6月下旬投入生產(chǎn)。
拓斯達(dá)證券事務(wù)代表傅榮庭則透露，4月份到6月份期間，疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，口罩機(jī)需求較為平淡。但近日，因?yàn)橐咔槌霈F(xiàn)反復(fù)，訂單有增多的跡象。他還表示，口罩機(jī)生產(chǎn)在公司的長(zhǎng)期計(jì)劃中。不僅如此，拓斯達(dá)還將向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游拓展。
對(duì)于口罩業(yè)務(wù)的市場(chǎng)預(yù)期，不同廠商之間出現(xiàn)了明顯的分化。對(duì)此，上述不愿具名的董秘指出，“這要看各個(gè)公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)。拓斯達(dá)本來(lái)就是做設(shè)備的，它的供應(yīng)鏈、工藝、技術(shù)、客戶資源都是先天優(yōu)勢(shì)。但我們做口罩是因?yàn)槭袌?chǎng)緊缺，政府也在號(hào)召，出的貨也基本都是直接給政府去分配。一旦市場(chǎng)不缺(口罩)了，我們肯定還是要回到自己的主業(yè)上去。”
從二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，口罩概念股如搜于特、拓斯達(dá)、金發(fā)科技(600143.SH)等，股價(jià)從3月份開始出現(xiàn)了一波調(diào)整。Wind 數(shù)據(jù)則顯示，口罩概念的市場(chǎng)熱度自2月中旬達(dá)到峰值后一路降溫，近日則有所回暖。
對(duì)于口罩業(yè)務(wù)能否對(duì)相關(guān)公司業(yè)績(jī)提供長(zhǎng)期支撐，信達(dá)證券研報(bào)指出，未來(lái)，隨著多家企業(yè)持續(xù)新增口罩產(chǎn)能，整體行業(yè)將面臨較大的產(chǎn)能過(guò)剩壓力，這將是口罩行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。
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