隨著5G落地確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，被普遍認(rèn)為是5G到來(lái)之后最大應(yīng)用場(chǎng)景之一的車聯(lián)網(wǎng)再次引發(fā)汽車業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的布局熱情。上汽集團(tuán)(600104)為乘用車搭載車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，其一級(jí)供應(yīng)商盛路通信(002446)(002446)車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)去年高速增長(zhǎng)，毛利率保持高企，公司表示繼續(xù)積極布局車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，京東物流“不計(jì)虧損投入車聯(lián)網(wǎng)”，阿里36億入股千方科技(002373)(002373)——資本毫不吝惜聚集在這個(gè)即將井噴的領(lǐng)域。另一面，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司也因業(yè)績(jī)潛力迎來(lái)二級(jí)市場(chǎng)的強(qiáng)烈關(guān)注，千方科技因阿里入股掀漲停。
車聯(lián)網(wǎng)吸金能力矚目阿里壕砸36億布局
5G時(shí)代已經(jīng)來(lái)到拐角處，車聯(lián)網(wǎng)即將井噴已是相關(guān)行業(yè)從業(yè)者的強(qiáng)烈共識(shí)。5月以來(lái)，汽車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大佬布局車聯(lián)網(wǎng)動(dòng)作頻頻：5月11日，高新興(300098)發(fā)布公告稱擬加大對(duì)5G、V2X(一種車載通信技術(shù))及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)投入。5月13日，新寧物流(300013)發(fā)布公告稱，近期已與京東物流簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并獲其3.76億元戰(zhàn)略投資，雙方擬重點(diǎn)在車聯(lián)網(wǎng)/貨聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域深度合作，京東物流“不計(jì)虧損投入車聯(lián)網(wǎng)”。
5月22日，騰訊車聯(lián)總經(jīng)理鐘學(xué)丹正式發(fā)布生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)解決方案，預(yù)計(jì)2019年內(nèi)將有搭載車載微信的“生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)”車型落地。尤其是5月27日千方科技發(fā)布公告稱，公司與阿里云計(jì)算有限公司(下稱“阿里云”)于2019年5月26日簽署了《合作框架協(xié)議》，雙方將發(fā)揮各自行業(yè)的資源和科技優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)智能交通和邊緣計(jì)算領(lǐng)域的解決方案落地實(shí)施。同時(shí)，阿里網(wǎng)絡(luò)壕砸36億元收購(gòu)千方科技2.23億股權(quán)，共持有千方科技15%股份，成為公司第二大股東。
各路資本狂涌，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸金能力可見(jiàn)一斑。另一方面，阿里大手筆的投資更引起A股市場(chǎng)對(duì)車聯(lián)網(wǎng)上市公司的強(qiáng)烈關(guān)注，千方科技公布收購(gòu)公告后，于5月28日開(kāi)盤漲停。
金融投資報(bào)評(píng)論員劉柯表示，資金是聰明的，阿里更不笨，幾十億的投資對(duì)阿里來(lái)說(shuō)也許僅僅只是試水，但其示范意義要大得多。
盛路通信車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)投資價(jià)值凸現(xiàn)
數(shù)據(jù)顯示，阿里系A(chǔ)股版圖下共有55家公司。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，5月份以來(lái)阿里概念股中有60%的個(gè)股跑贏大盤，占比過(guò)半，70%的概念股近三年的業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)，千方科技亦不例外。除戰(zhàn)略布局、行業(yè)前景、業(yè)務(wù)協(xié)同外，穩(wěn)定持續(xù)的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)或許也是車聯(lián)網(wǎng)上市公司的投資價(jià)值所在。
事實(shí)上，阿里早在2015年就瞄準(zhǔn)了車聯(lián)網(wǎng)。據(jù)上汽工程師陶文愷介紹，車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在上汽集團(tuán)頗受重視，目前所有乘用車車型都已經(jīng)搭載了車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，用的便是2015年上汽和阿里共同投資成立的斑馬研發(fā)的平臺(tái)。
上汽一級(jí)供應(yīng)商之一的合正電子所屬母公司盛路通信(002446)去年同樣在車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)。公司2018年年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.17億元，同比上升47.93%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東利潤(rùn)1.21億元，同比上升20.20%，基本每股收益0.16元，同比上升23.08%。其中，車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.20億元，同比增長(zhǎng)65.84%，并且該業(yè)務(wù)毛利率是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中唯一獲得高增長(zhǎng)的。
根據(jù)公司2018年年報(bào)，盛路通信(002446)子公司合正電子的汽車前裝智能電吸門項(xiàng)目通過(guò)投入研發(fā)資金，打破技術(shù)壁壘，創(chuàng)建了一套擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能電吸技術(shù)體系，同時(shí)，公司還自主研發(fā)了“D.C.驅(qū)離技術(shù) (SADrivingClutch)”，取得多項(xiàng)發(fā)明專利。
2018年是合正電子業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和客戶資源優(yōu)化的重要一年，通過(guò)戰(zhàn)略性調(diào)整客戶資源和產(chǎn)品豐富升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新，合正電子取得了上汽一級(jí)供應(yīng)商資格，并為雙方合作車型配套供應(yīng)一系列汽車電子產(chǎn)品。
在盛路通信(002446)5月初舉辦的2018年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)中，董事長(zhǎng)楊華表示，2019年，公司將抓住5G商用機(jī)遇，積極布局5G和物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域。
但從目前車聯(lián)網(wǎng)的政策支持度看，阿里等巨頭資本反而是被車聯(lián)網(wǎng)的確定性機(jī)遇吸引而來(lái)，此前工信部部長(zhǎng)苗圩表示，移動(dòng)狀態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)最大的一個(gè)市場(chǎng)可能就是車聯(lián)網(wǎng)，以無(wú)人駕駛汽車為代表的5G技術(shù)的應(yīng)用，可能是最早的一個(gè)應(yīng)用。國(guó)金證券(600109)認(rèn)為，在5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車電子普及、電動(dòng)汽車快速發(fā)展的三大基礎(chǔ)之上，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)爆發(fā)成為確定性機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)有望成為5G最大的應(yīng)用市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已得到政策大力支持，進(jìn)入快速發(fā)展期。車聯(lián)網(wǎng)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望接近萬(wàn)億級(jí)別，而受益的將是整條產(chǎn)業(yè)鏈。
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