9月25日消息，申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的深圳傳音控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“傳音控股”，股票代碼688036)發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司科創(chuàng)板IPO的發(fā)行價(jià)格為每股35.15元，擬募集資金28.12億元。
傳音控股本次擬公開(kāi)發(fā)行新股8000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行價(jià)格為每股35.15 元，擬募集資金28.12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為26.746561億元。
本次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為1.373439億元，其中承銷(xiāo)費(fèi)1.040868億元，會(huì)計(jì)師費(fèi)用1979.25萬(wàn)元，律師費(fèi)用613.21萬(wàn)元，用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用504.72萬(wàn)元，發(fā)行手續(xù)費(fèi)用 228.54萬(wàn)元。
本次發(fā)行市盈率為42.78倍(每股收益按照2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算)，發(fā)行市凈率為4.27倍(按發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算)。
本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)推介日期為2019年9月16日，刊登發(fā)行公告日期為2019年9月18日，申購(gòu)日期為2019年9月19日，繳款日期為2019年9月23日。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。
就在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)發(fā)布的同一天，傳音控股發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告。在公告中，該公司披露，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)2116.3689萬(wàn)股，繳款認(rèn)購(gòu)金額為7.4390366835億元;網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)33311股，放棄認(rèn)購(gòu)金額為117.088165萬(wàn)元。
在網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)及戰(zhàn)略配售方面，網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)5476.9114萬(wàn)股，繳款認(rèn)購(gòu)金額19.251343571億元，無(wú)放棄認(rèn)購(gòu)情況。
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)中信證券投資有限公司繳款認(rèn)購(gòu)240萬(wàn)股，繳款認(rèn)購(gòu)金額8436萬(wàn)元;傳音員工資管計(jì)劃繳款認(rèn)購(gòu)163.3886萬(wàn)股，繳款認(rèn)購(gòu)金額5743.10929萬(wàn)元。
傳音控股本次所發(fā)行的8000萬(wàn)股新股中，最終戰(zhàn)略配售403.3886萬(wàn)股，網(wǎng)下最終發(fā)行5476.9114萬(wàn)股，網(wǎng)上最終發(fā)行2119.7萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0541851%。
傳音控股主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和品牌運(yùn)營(yíng)，主要產(chǎn)品為 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手機(jī)，銷(xiāo)售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場(chǎng)國(guó)家。
傳音控股的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件是在3月29日獲得受理的，申請(qǐng)文件獲得受理之后，傳音控股經(jīng)歷了3輪審核問(wèn)詢(xún)，在7月23日上午召開(kāi)的2019年第16次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意傳音控股發(fā)行上市，證監(jiān)會(huì)9月6日同意傳音控股首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，上交所9月9日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。(小狐貍)
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